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估值60亿，DMG欲借壳上市
发布时间：2014-04-09 08:45 浏览量：70586
DMG
印纪传媒
上市
从生猪养殖加工到影视传媒，有时候产业的转变只是一夜间的事情。
清明节后的首个交易日传来消息，停牌半年之久的高金食品抛出一份让市场惊叹的重组草案。这家以生猪养殖及屠宰加工为主业的上市公司计划作一次彻底“升华”，置出现有业务，代之以影视传媒类资产——评估值逾60亿的印纪传媒100%股权。这家传媒公司的背后有一个我们非常熟悉的名字：DMG。
成立于1993年的DMG集团一直是国内广告行业中知名的代理公司，以服务汽车类品牌为大家熟知，常年合作的客户包括一汽大众、长安马自达等。自08年起，DMG开始频繁涉足影视领域，参与投资、制作、引进的电影包括《建国大业》、《杜拉拉升职记》、《生化危机4》等。2011年以来，DMG与好莱坞制片公司合作（包括联合投资、制作、发行或买断大陆地区发行权）的影片多达 9 部，其中包括《环形使者》、《钢铁侠 3》（与迪士尼合作）等大片。而在传出借壳上市消息的最近几天，由DMG与美国华纳兄弟、艾肯娱乐联合出品的科幻片《超验骇客》也将于4月18日在全球同步上映。
2011-2013年，DMG主营收入分别为10.91亿元、16.24亿元和16.31亿元，累计实现净利润6.51亿元，年均利润增长率为36%。其中来自于品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等整合营销服务的收入占比分别为95.92%、96.58%和82.25%。随着2013 年更深入的与美国好莱坞制片公司合作并取得显著成绩，其影视及衍生收入的金额和占比较前两年有较大幅度的提升。
在广告圈内，DMG此前常常以董事长肖文阁、负责创意的美国人丹•密茨和负责管理的吴冰“三驾马车”的形象出现。其中公司董事长肖文阁出身军人家庭，曾经在政府部门和部队工作。通过重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让等形式，高金食品将实现对印纪传媒100%控股，高金食品的控股股东和实际控制人将变更为印纪传媒董事长兼副总经理肖文革。
在具体的转让方式上，高金食品将经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，与交易对方持有的印纪传媒100%股权中的等值部分进行资产置换。作为置出资产的高金食品全部资产及负债参照资产基础法的评估值作价仅为6.5亿元，而置入资产——印纪传媒100%股权按收益法的评估值作价高达60.1亿元。对于置入资产超过置出资产价值的差额部分约53.7亿元，由高金食品向印纪传媒全体股东按照交易对方各自持有印纪传媒的股权比例发行股份购买。
此外，高金食品现有实际控制人金翔宇和高达明向印纪传媒全体股东按其持有印纪传媒的股权比例合计转让4480万股上市公司股票。作为一起典型的反向收购方案，交易完成后，印纪传媒大股东肖文革将直接持有上市公司7.2亿股，通过一致行动人印纪华城持有1.41亿股，合计持股比例高达77.95%，肖文革将成为上市公司的控股股东和实际控制人。
根据高金食品与交易对方于4月4日签署的《利润补偿协议》，交易对方承诺：如本次重大资产重组于2014年内实施完毕，则印纪传媒在2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于42,980万元、55,840万元、71,900万元；印纪传媒在2014年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于38,970万元、50,110万元、64,980万元。若本次重大资产重组于2015年1月1日至2015年12月31日之间实施完毕，则利润补偿保证期间为2015年至2017年，2015年度和2016年度的承诺净利润和承诺扣非净利润同前述约定，2017年度承诺净利润和承诺扣非净利润分别不低于78,220万元和71,620万元。
清明节后的首个交易日传来消息，停牌半年之久的高金食品抛出一份让市场惊叹的重组草案。这家以生猪养殖及屠宰加工为主业的上市公司计划作一次彻底“升华”，置出现有业务，代之以影视传媒类资产——评估值逾60亿的印纪传媒100%股权。这家传媒公司的背后有一个我们非常熟悉的名字：DMG。
成立于1993年的DMG集团一直是国内广告行业中知名的代理公司，以服务汽车类品牌为大家熟知，常年合作的客户包括一汽大众、长安马自达等。自08年起，DMG开始频繁涉足影视领域，参与投资、制作、引进的电影包括《建国大业》、《杜拉拉升职记》、《生化危机4》等。2011年以来，DMG与好莱坞制片公司合作（包括联合投资、制作、发行或买断大陆地区发行权）的影片多达 9 部，其中包括《环形使者》、《钢铁侠 3》（与迪士尼合作）等大片。而在传出借壳上市消息的最近几天，由DMG与美国华纳兄弟、艾肯娱乐联合出品的科幻片《超验骇客》也将于4月18日在全球同步上映。
2011-2013年，DMG主营收入分别为10.91亿元、16.24亿元和16.31亿元，累计实现净利润6.51亿元，年均利润增长率为36%。其中来自于品牌管理、广告创制、品牌推广、品牌公关、娱乐营销等整合营销服务的收入占比分别为95.92%、96.58%和82.25%。随着2013 年更深入的与美国好莱坞制片公司合作并取得显著成绩，其影视及衍生收入的金额和占比较前两年有较大幅度的提升。
在广告圈内，DMG此前常常以董事长肖文阁、负责创意的美国人丹•密茨和负责管理的吴冰“三驾马车”的形象出现。其中公司董事长肖文阁出身军人家庭，曾经在政府部门和部队工作。通过重大资产置换、发行股份购买资产、股份转让等形式，高金食品将实现对印纪传媒100%控股，高金食品的控股股东和实际控制人将变更为印纪传媒董事长兼副总经理肖文革。
左起：丹•密茨，吴冰，肖文阁
在具体的转让方式上，高金食品将经审计及评估确认的全部资产与负债作为置出资产，与交易对方持有的印纪传媒100%股权中的等值部分进行资产置换。作为置出资产的高金食品全部资产及负债参照资产基础法的评估值作价仅为6.5亿元，而置入资产——印纪传媒100%股权按收益法的评估值作价高达60.1亿元。对于置入资产超过置出资产价值的差额部分约53.7亿元，由高金食品向印纪传媒全体股东按照交易对方各自持有印纪传媒的股权比例发行股份购买。
此外，高金食品现有实际控制人金翔宇和高达明向印纪传媒全体股东按其持有印纪传媒的股权比例合计转让4480万股上市公司股票。作为一起典型的反向收购方案，交易完成后，印纪传媒大股东肖文革将直接持有上市公司7.2亿股，通过一致行动人印纪华城持有1.41亿股，合计持股比例高达77.95%，肖文革将成为上市公司的控股股东和实际控制人。
根据高金食品与交易对方于4月4日签署的《利润补偿协议》，交易对方承诺：如本次重大资产重组于2014年内实施完毕，则印纪传媒在2014年度、2015年度及2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润分别不低于42,980万元、55,840万元、71,900万元；印纪传媒在2014年度、2015年度及2016年度合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于38,970万元、50,110万元、64,980万元。若本次重大资产重组于2015年1月1日至2015年12月31日之间实施完毕，则利润补偿保证期间为2015年至2017年，2015年度和2016年度的承诺净利润和承诺扣非净利润同前述约定，2017年度承诺净利润和承诺扣非净利润分别不低于78,220万元和71,620万元。
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