在全球能源革命的大环境下，发展新能源汽车已经形成了共识，传统燃油汽车向新能源汽车转型势在必行。

2018年，全球汽车产业争夺新能源产业高地，各国对于禁燃令展开讨论，中国作为新能源汽车的最大市场开始推行双积分政策，各大车企也纷纷将新能源战略视为未来决胜的基本战略。

本次报告作为新能源汽车行业研究的先导篇，首先围绕新能源行业发展现状、政策走向、市场格局以及各大车企的布局情况展开，后续还将发布洞察篇，主要洞察新能源汽车消费者的需求及特点，以及梳理车企在营销方面的创新实践和营销痛点，希望可以帮助营销人员把握汽车行业变革风口，更好地服务于新能源的汽车企业，敬请持续关注！

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认识新能源车

目前，新能源汽车主要分为混合动力、纯电动、燃料电池这几种动力类型，其中混合动力车还包括油电混合动力车、插电式混合动力车和增程式混合动力车。

在中国的政策法规中对于新能源汽车也有着明确的定义和分类范围：

新能源汽车在应用领域方面，可分为私用和商用两大类，其中，在商用领域上的应用越来越广泛，并随着产业的不断成熟发展在进一步扩大。

新能源汽车区别于传统汽车最核心的技术是“三电”系统，即：电池、电机和电控，其中，电池占制造成本的45%，“三电”成本占比超过56%。

电池和电池材料是决定电动车性能的关键，而电池性能也是消费者选购电动车的重要考虑因素之一。

新能源汽车行业前景观察

汽车电动化的浪潮已经席卷全球，世界各主要国家纷纷出台燃油车的禁售时间表，制定相关引导政策及发展目标。

图表绘制：新意互动-NDC策略研究部

我们认为电动化成为全球汽车行业发展大趋势的原因有：
1、更加节能环保，应对石油资源紧张的有效解决方案； 
2、电动化带来了对传统汽车的全面升级，包括更强的动力性能和全车智能控制的通用接口。

在全球新能源汽车市场火爆增长的势头下，中国市场份额遥遥领先，同时也是产业链的基地。

全球各大车企也都在积极布局新能源市场，全方位地推进新能源战略进程，加速产业落地。

而从消费者方面来看，据尼尔森《2017年新能源市场洞察调研报告》中显示，中国消费者对新能源汽车从购买意向到满意度都在进一步提高，并从被动了解逐渐发展为主动了解。

图表绘制：新意互动-NDC策略研究部

那么是哪些因素在驱动着新能源汽车市场的高速发展呢？

通过观察发现，中国新能源汽车市场的驱动力是国家政策支持。早在“八五”时期，国家和企业就在推动电动汽车和关键零部件的相关布局，目前已经形成了完备的、系统的政策体系。在政策的有力带动下，消费升级、技术创新以及激烈的竞争环境助推新能源汽车成本下降、性能品质提升，消费者开始趋于自发消费。因此，“市场”将逐步成为新能源行业未来发展的主要驱动力。

新能源汽车行业政策扫描

中国各地方也都在积极推广新能源汽车的应用，从多方面制定新能源汽车的相关支持政策,且燃油车限购城市和非限购城市的政策支持方式上也有所不同。

2018年，新能源汽车行业最具影响力的政策莫过于最新的财政补贴政策和“双积分”政策了。

2018年国家财政补贴政策

图表绘制：新意互动-NDC策略研究部

政策要点：
■ 补贴普遍下降，鼓励高续航车型发展；
■ 插电式混合动力汽车补贴稳步退坡；
■ 补贴基准指标要求更高，补贴方式更加细化；
■ 破除地方保护，建立统一市场。

2018年双积分政策

政策要点：
■ 强制车企生产新能源车型；
■ 油耗积分（CAFC）和新能源汽车积分（NEV）并行考核；
■ 积分导向鼓励发展高续航纯电动车型；
■ 新的合资车企需满足中国的法规要求。

新能源汽车行业市场竞争格局

市场格局

图表绘制：新意互动-NDC策略研究部

图表绘制：新意互动-NDC策略研究部

图表绘制：新意互动-NDC策略研究部

企业格局

通过对2018年已上市和即将上市的50多款新能源车型观察：SUV车型和A级轿车已经成为了各大汽车厂商今年产品布局的重要方向，A00和A0级车经过技术升级，凭借其价格的优势，也依然是车企不能放弃的一个细分市场，车型分化已成为中国新能源乘用车市场的一大特点。2018年，各大车企都将向中高端车型市场集中发力。

图表绘制：新意互动-NDC策略研究部

新能源汽车企业行动

总结

车企的困惑

在新能源汽车整体行业里程、安全、充电、价格这几大焦虑下，传统车企和新兴车企也面临着不同的困惑。

新能源汽车行业未来趋势展望

■ 新能源产业发展将继续快步向前，形成相对完整的产业链；
■ 传统车企加速转型布局，造车新势力融资建厂；
■ 新能源共享汽车行业前景看好，但仍存风险；
■ 商用车率先成为电动化热点领域；
■ 车联网、人工智能等技术加速变革新能源车；
■ 新能源汽车动力电池回收将逐渐规范；
■ 充电设施的建设将进入高速增长期；
■ 渠道模式创新层出不穷，新零售模式成为新风口。

最后，我们以第八届全球新能源汽车大会上达成的企业共识作为本文的结尾，即：“要共同把新能源汽车市场份额做大，真正扩大到全国市场，最核心的是给用户提供更好的产品和体验”。

报告出品：新意互动-NDC策略研究部