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实验室培育的合成钻石，还能一颗永流传吗？

发布时间：2022-08-05 16:03

钻石 人工钻石 珠宝 品牌营销



培育钻石的赛道越来越火了。


福布斯近期报道，LVMH集团协同旗下奢侈品风投基金LVMH Luxury Ventures、Ragnar Crossover Fund和More Investments向以色列培育钻石公司Lusix共同投资9000万美元，帮助后者于今年夏天在以色列建设采用太阳能电力的新工厂，“让培育钻石成为真正的奢侈品”。


另据中证报报道，近日北交所上市公司惠丰钻石成功研发出培育钻石，不过其采用的是国内并不主流的CVD技术，通过MPCVD通用设备与工艺系数改进从而研发生产培育钻石，且目前已达可售标准。


公开数据显示，2018-2020年世界珠宝级培育钻石的产量由144万克拉上升到700万克拉，产量迅速飙升的同时，培育钻石的毛坯价格仅为天然钻石的30%-50%，市场长期处于供不应求。尽管如此，培育钻石市场不乏质疑声：“培育钻石是真钻吗？”、“人工培育的钻石还能叫钻石吗？”、“谁会买便宜的钻石”……



“钻石恒久远，一颗永流传”曾是深入人心的广告语，可当主语变成培育钻石时，还能成立吗？

01. 培育钻石，究竟是一门怎样的生意？


随着合成技术的进步，培育钻石逐渐变成了真钻石。


通过在实验室模拟天然钻石的自然形成环境，培育钻石现已与数百万年才见一颗的天然钻石达到了惊人一致。从物质属性看，天然钻石、培育钻石都是由纯碳构成的晶体，晶体结构、物理特性、化学特性、光学特性完全一样。


普通人用肉眼难以分辨，只有专业仪器才能检测出来。尽管曾一度遭遇行业抵制，但已有数个国内外钻石行业的权威鉴定机构认可培育钻石，且鉴定标准与天然钻石保持一致。


其中一些里程碑事件包括：2018年，美国联邦贸易委员会将培育钻石包括在“钻石”品类之内；2019年比利时钻石高阶层会议联盟（HRD）针对培育钻石采用天然钻石的分级语言；2019-2020年，美国宝石学院（GIA）更新培育钻石证书术语，推出数字化全新实验室培育钻石分级报告；2021年，比利时国际宝石学院（IGI）更新培育钻石分级标准……


在培育钻石的生产工艺上，一般分高温高压法（HPHT法）和CVD法。结合贝恩咨询《2020-2021年全球钻石行业报告》与财通证券报告，2020年全球珠宝级的培育钻石原石产量约为700万克拉，高温高压法和CVD法各占一半。


其中，中国垄断了90%的高温高压法，培育钻石的产量在300万克拉左右，中国产量中80%又来自河南四家企业：黄河旋风、中兵红箭、力量钻石、豫金刚石——2021年超硬材料网数据显示，上述企业作为老牌金刚石加工企业，2021年约有30%的原有产能用于生产培育钻石。



那么，两种工艺究竟有何区别呢？德邦证券指出，高温高压法应用场景窄，仅能用于工业品和珠宝首饰，未来的优化方向在于降本增效；而CVD法虽然生产技术壁垒较低，且以海外设备生产商、尤其是印度设备为主，但CVD法生产的培育钻石应用场景更广，能够用于热学、光学、电子级领域，提升空间更大。


浙商证券指出，在目前CVD法培育钻石领域，中兵红箭和四方达形成了第一梯队。豫西集团曾官方披露，中兵红箭单炉MPCVD设备可生长14颗10克拉以上的单晶毛坯，色级D-E色，净度等级VS以上，产品品质达到了世界一流水平；而四方达则是国内MPCVD法技术储备最先进、扩产力度最大、产品品质最高的公司之一，首期已投入100台设备进入调试，二期10万克拉的培育钻石产线建设已启动。


不过，从培育钻石的整个产业链来看，国内玩家还大多集中在行业上游，即培育钻石的生产端，毛利率在60%-70%；而在中游加工端，由于属于劳动密集型环节，进入门槛低，毛利率只有10%，印度占据了全球90%-95%的市场份额；而在下游零售端，美国消费市场占全球的80%，毛利率可达50%-60%。


由于国内加工端很少涉及，零售端的玩家不多，但同时培育钻石整体的加价率在10倍左右，谁能在产业链的薄弱环节脱颖而出，谁能更好地进行全产业链整合，更有望在这场角逐中胜出。

02. 尚在发育的培育钻石赛道，破局点在哪？


结合上述产业现状而言，上游产能有多重限制因素，高温高压法生产商的短期格局不会大变，发力CVD技术会是未来方向；而中游须流经印度加工，给下游流通带来了不便，且仍属劳动密集产业，有供应链升级的潜在机遇；下游的零售环节利润率可观，也是重点掘金方向。


在中游加工端，由于国内产能集中在河南，当地政府的政策及财政支持也成为最大的看点。6月17日，郑州市政府印发了《关于加快新材料产业发展的实施意见》，明确提出了以产业链优化升级和产业集群化发展为重点，立足超硬材料特色产业基础，建设千亿级新材料产业基地。


该文件中有两大看点：

  • 郑州市政府鼓励高温高压法和MPCVD法两种技术同时推进，制备高品级产品；


  • 推动培育钻石向终端消费领域延伸，鼓励企业对金刚石毛坯进行激光加工和人工打磨——由此可见郑州发展产业集群，形成覆盖培育钻石全产业链的决心所在。


在下游零售端，天然钻石领域的头部品牌已占据全球35%的市场份额，市场格局多年保持稳定，培育钻石尚未形成强势品牌，其中掘金机遇必然不小。不过，任何新事物对旧事物的取替都不能一帆风顺，培育钻石刚面世之时也遭遇不小的挫折。


例如，早在2015年，戴尔尔斯启动“真实是稀有的、真实是钻石”（Real is Rare，Real is Diamond）推广项目，以抑制培育钻石的发展。



但趋势难改，培育钻石在物理、化学、光学性能方面与天然钻石一致，行业画风极快转向。2018年，戴比尔斯宣布将通过其旗下的 Lightbox Jewelry 品牌开展培育钻石销售业务，标志着珠宝商对培育钻石从前期打压转为积极布局。

自此，戴比尔斯、施华洛世奇、Signet、潘多拉等传统珠宝商及 Diamond Foundry、LightMark 等新兴珠宝商纷纷推出培育钻石品牌主动进行客户教育、引导消费习惯。


如今，卷入该赛道的玩家主要分为四类：传统珠宝品牌商/零售商，培育钻石的生产商，天然钻石的开采商，以及新锐培育钻石品牌。

2015年，中国首个培育钻石品牌凯丽希问世，但国金证券指出，截至2021年年底国内传统珠宝商始终对培育钻石态度谨慎，零售环节的入局者更多为培育钻石的生产商如中南钻石、郑州华晶、沃尔德和新锐品牌如LIGHT MARK小白光。



不过，央视财经近期也报道，培育钻石行业订单持续火爆。报道称，河南省商丘市一家培育钻石生产企业在采访时表示，今年上半年销售额接近2.5亿元，是去年同期的2.8倍；河南省许昌市的另外一家培育钻石企业则表示，公司明年元旦前的全部订单已经预订完毕。


但火爆的市场订单更多来自于海外，尤其是美国。国泰君安报告指出，本轮培育钻石的行业爆发原因区别于此前，主要系国外市场为提升市场渗透率所采取的渠道加价倍率下降策略导致，更低的价格换来了需求侧的爆发。

另外，受制裁影响，今年俄罗斯为全球供应、市占率达30%的天然钻Alrosa钻石产能受限，导致天然钻价格上涨，由此也带来一波培育钻石的需求上涨。

03. 用培育钻石做婚戒，消费者接受吗？


他山之石可以攻玉。


以美国经验看，培育钻石接受度高既有来自外部的因素也有品类特性的原因。外部因素是指，海内外钻石行业权威认证机构推出分级检测服务，让大众相信培育钻石是真钻，而品类特性在于：一、培育钻石相比天然钻性价比更高、也更环保；二、更大的时尚延展性。


近期，零售端降价拉动的培育钻需求大涨，已然说明更低的价格更大的克拉、降低消费门槛的策略奏效。另外，时尚延展性是指培育钻可以有更丰富的色彩，从而在钻石配饰上抢夺非钻石珠宝饰品的市场份额。


放眼全球，培育钻石行业确实已经乘风而起。


浙商证券指出，按新兴行业的成长规律看，当其市场渗透率超过10%时会迎来发展的加速拐点。例如国内新能源汽车2019年市场渗透率不足5%，但于2021年突破10%，2021年12月达到19%，2022年1-6月国内新能源汽车销量达260万辆，同比增长1.2倍，市场占有率达21.6%。


由于全球95%的钻石加工均在印度完成，集中度极高意味着其培育钻石的渗透比例能较好反映下游消费的景气程度。


财通证券指出，在培育钻石领域，2021年印度培育钻石进出口渗透率还不足5%，但到2022年末印度进出口渗透率分别达7.75%、6.89%，有望复制新能源汽车的高成长性。

另据多家券商统计，全球培育钻石渗透率仅为4%-5%，这意味着培育钻石的零售端活跃性、相应的市场教育还需提高。



但目前国内大众对培育钻石的接受度并不高，浙商证券指出，2020年国内钻石总消费54.4亿美元，培育钻石首饰销售1.32亿美元，渗透率仅有1.9%。财通证券指出，国内培育钻石的市场渗透率尚不足1%。


央视财经曾于去年发起一场“你会买人造钻石吗？”的微博投票，投票结果中有一半人选择“买，看起来一样就行”，20%选择了“不买，钻石还是天然的才有意义”，事实上，这一结果和多家媒体调研相仿：在求婚戒的选择上，消费者更愿意用价格标识爱情的分量，天然钻的选择面仍大比例盖过培育钻；而在一些培育钻的配饰选择上，则没有那么多的顾虑。


世界珠宝协会数据显示，国内一线城市新婚女性钻石购买率61%，三四线城市渗透率仅37%。这意味着国内的培育钻市场教育在3-5年内还将处于缓慢爬坡的过程，能否结合培育钻石轻奢低价、时尚延展性好的品类特性，非常考验品牌突破小众人群、做好市场教育的能力。


重点布局海外市场，变成中国玩家的策略之一，例如中国钻石珠宝商品牌周生生创建的培育钻石品牌The Future Rocks。



再以瞄准国内市场的新锐品牌小白光为例。结合各方报道，国产品牌LightMark小白光于去年1月在上海开出第一家线下门店，当月流水达到10万元，5月份增长至60万元，一年内销售增长达15倍，据此估算其上海首店首年营收额最高在千万规模。截至今年4月，小白光国内门店已开到10家，今年在北京合生汇开出的门店首月营收额在70万元左右。


而小白光的市场传播策略包括：线下打造具有治愈力量、感受科技力量、沟通年轻客群的线下体验空间；线上在小红书、知乎、抖音、得物等平台传播培育钻石相关知识，并且已经开设天猫京东旗舰店，取得类目第一的成绩。


小白光介绍，之所以取名叫Light Mark，寓意着用光来标记人生。小白光的联合创始人刘韧曾在采访中表示，“由于天然钻石高昂的价格，人们一辈子只买一颗钻石，但随着培育钻石的出现，大家可以在人生中任何一个值得纪念的重要时刻购买钻石，这些闪闪发光的钻石将会成为人生旅途中一个个重要的印记。”


用钻石标记人生，年轻人会爱吗？
注：本文系作者授权在广告门平台发表，内容仅为作者本人观点，不代表广告门立场和观点。
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