主流价格区间新能源市场表现

除大众ID.3以外，合资新能源阵营均未实现新能源市场突围！

合资新能源车型集中在10-20万、20-30万价格区间。

热门新能源轿车：纯电主导，标杆品牌派（Model 3）、高配智驾派（小米SU7）、性价比派（秦PLUS EV）三分天下

合资新能源轿车：车系定位不明确，仅大众ID.3突围成功，与性价比派热门车争夺市场

热门新能源SUV：插电SUV占领10-20万区间，纯电（含增程）SUV集聚于25-30万区间

合资新能源SUV：价格区分度弱，入门级车型价格更高，销量未能实现突破

研究对象定位：

10-20万新能源用户

本报告将围绕合资新能源车型集中的10-20万价格区间展开研究；

梳理该价格区间内2024年月销TOP10热销车型与合资新能源车型在懂车帝平台的数据表现，对比总结用户行为特性差异、用户关注差异与口碑优劣等，探寻合资新能源的突围机会。

10-20万级别新能源市场

特征观察

用户是谁？

10-20万级别车型中，热门新能源车与合资新能源车的用户在年龄、学历、消费水平存在显著差异。

轿车阵营：合资新能源用户年龄偏大、学历稍低、三四线城市分布更显著

SUV阵营：合资新能源用户男性占比高、年龄偏大、学历稍低、但消费水平更高

用户画像总览

用户基础画像：对比热门车新能源用户，合资新能源用户年龄偏大、已婚占比更高

用户社会经济画像：对比热门车新能源用户，合资新能源用户学历偏低、但消费水平更高

用户行为特征

用户访问偏好趋同，均喜欢在懂车帝阅读内容、访问车系页并进行搜索；

合资新能源用户在信息获取上表现更积极，在内容阅读、车友圈访问、直播的渗透率更高；

合资新能源轿车 A3流失用户超六成成为新能源赛道A4用户，部分用户转向SUV；

合资新能源SUV A3流失用户超两成依然对合资品牌保持关注，SUV选买意向更为坚定。

用户访问偏好

轿车与SUV用户访问偏好趋同，合资新能源用户在信息获取上表现更积极

用户如何流转

轿车：合资新能源深度用户流失至新能源/自主品牌同级别或价格稍低车系，部分用户转向SUV

SUV：56%深度用户流向新能源车系， 87%深度用户流向同价格带车系

用户看什么？

新能源用户更偏好OGC内容消费；合资新能源用户内容消费意愿更强

热门新能源车型大量内容供给带来优质用户资产；合资新能源内容种草能力强但体量小

用户内容消费

热门新能源车型通过大量内容吸引优质用户，合资新能源内容种草能力强但体量小

用户体裁偏好

导购、评测内容最受用户喜爱，合资新能源用户高度关注购车分享/懂车分/行业资讯

轿车：用户主要由导购/评测/新车资讯种草带来，合资用户更爱看购车分享和养车分享

SUV：用户主要由导购/评测/新车资讯种草带来，热门车内容体量带动收益，合资内容种草力更强

用户关注什么？

用户关注产品点：除操控以外，轿车阵营用户关注点差异性显著，合资新能源用户更关注配置和动力；SUV阵营用户关注点相对趋同，均高度关注用车成本和空间；

产品利益点：合资新能源轿车整体产品利益点偏正向，尤其在操控/配置/动力方向；合资新能源SUV产品点的正向分布较为平均，其中空间有相对优势。

用户购车关注哪些产品点？

合资轿车用户关注差异化较大；但SUV用户关注趋同，均高度关注用车成本和空间

产品利益点正负向表现

合资轿车可强化操控/配置/动力产品点；合资SUV用车成本/续航/智能化需扭转

产品利益点讨论度变化

轿车：合资新能源用户最爱讨论操控，对用车成本/舒适性的讨论度提升，对操控/配置的讨论度下滑

SUV：合资新能源用户对动力/配置/智能化的讨论度提升，对操控的讨论度高于热门车但下滑

用户口碑原声

轿车阵营：合资新能源操控与驾驶感受评价更好，但是能耗与续航表现评价一般。热门车用户对于后排空间布局满意度较低。

SUV阵营：合资新能源用户对于配置、故障及续航表示不满，热门车用户则是对底盘/悬挂有意见。

从用户原声挖掘合资新能源机会点&改进项

轿车：用户评论原声中，合资新能源可持续强化操控/驾驶体验，但能耗/续航有待扭转

SUV：用户评论原声中，合资新能源需改善配置丰富度/小毛病故障/续航表现