本报告主要基于懂车帝平台数据，进行自主及新能源汽车行业中的市场和人群偏好洞察。在新能源强势进攻的趋势下，聚焦自主燃油和整体新能源之间的用户偏好，对两者在懂车帝平台的用户行为和购车偏好进行下钻研究，为自主品牌燃油车型在卖点传播和策略打法上提供数据支撑，以下为研究人群界定及指标说明。

自主燃油界定：中国品牌中，以燃油发动机为动力来源的车系；

新能源界定：中国新能源品牌车系、燃油转型新能源后确立新品牌的车系、以及燃油品牌旗下的电车；

价位段界定：以车系最低指导价作为参照，按价位段梳理销量结构，展开后续研究；

数据研究周期：2024年1月-12月。

中国汽车品牌

整体发展欣欣向荣

中国汽车品牌销量走势：纵观2024年，中国汽车品牌销量领跑前三的是比亚迪汽车、吉利汽车、五菱汽车，同比2023年增幅排名前三的是奇瑞汽车（+289.5%）、赛力斯（+243.0%）、东风汽车（+106.8%）。

欣欣向荣的中国汽车品牌中，哪些车系带队冲锋？

5-15万级别市场

是自主燃油和新能源的销量担当

销量对比：对比自主燃油和新能源的车型销量TOP30和TOP50，发现TOP50车系销量占比均超自主燃油、新能源全年销量的50%；

价位段对比：在自主燃油和新能源的车型销量TOP50车系中，自主燃油：5-15万级别市场销量占比82.0%（最大）；新能源：5-15万级别销量占比58.1%（最大）。

既然5-15万级别市场是自主燃油和新能源的销量担当，那么洞察5-15万级别市场下的用户行为特征，就是抢夺商机的最优切入口！

5-15万级别市场下

自主燃油对比新能源人群偏好洞察

市场结构

核心观点：

销量：新能源反超自主燃油，且增幅更高；插混比纯电销量低，但增幅更大；

PK次数：自主燃油PK更为激烈，但新能源增幅高；插混PK次数优势被纯电小幅反超。

销量：自主燃油被新能源反超，且增幅低于新能源，后续任重而道远。

自主燃油与新能源销量对比：纵观24年月度销量数据，自主燃油和新能源均在2月受春节假期影响，销量有大幅下滑，但后续整体均呈缓慢上升趋势，其中新能源销量在2月之后反超自主燃油，且销量增幅高于自主燃油。

细拆新能源-纯电与插混销量对比：纵观24年月度销量数据，纯电整体销量更高，但插混下半年销量增幅更大，纯电全年销量走势呈现循序渐进的增长态势，而插混在下半年重点发力，销量有大幅提升。

PK次数：自主燃油虽PK次数更为激烈，但新能源增幅高于自主燃油。

自主燃油与新能源PK次数对比：纵观24年月度与竞品PK次数，自主燃油有小幅下滑，新能源曲折上升，从全年看，自主燃油依然领先新能源，但新能源增幅高于自主燃油。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

细拆新能源-纯电与插混销量PK次数对比：虽插混PK次数领先纯电，但纯电在下半年后来居上，PK次数大幅提升，并在12月实现小幅反超插混。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

用户分析

核心观点：

访问时长：自主燃油用户相较新能源用户对懂车帝APP的依赖度更高，新能源用户更沉浸内容消费及车友圈社交；

用户画像：女性用户更接受新能源，特别是纯电；自主燃油用户低龄段的未婚群体用户占比更高；新能源用户在高线城市更集中。

访问时长：内容消费占据用户大部分访问时长，自主燃油用户更关注二手车信息，纯电用户比插混用户更爱阅读。

24年自主燃油用户APP访问时长比新能源用户高6.6%，差异点主要在二手车的访问时长上；新能源用户中纯电比插混高20.6%，差异点主要在内容阅读上；

从触点时长来看，自主燃油用户对二手车信息的访问时长远高于新能源用户（85.3%），而新能源用户在车友圈停留的时长更长；新能源细分里，纯电用户在内容阅读上的时长比插混用户高19.7%。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

性别：女性用户更爱「触电」，插混与燃油用户性别分布近似。

新能源用户中女性占比略高于自主燃油用户约1.2%；（5-15万纯电车小/微车销量占比高，更受女性青睐）

新能源细分中，纯电的女性用户占比更高，而插混的占比与燃油相近。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

年龄：自主燃油用户低龄段占比较高；新能源用户中青年占比更高。

自主燃油用户在18-23岁年龄段占比高出新能源约3.1%，而新能源用户在31-40岁年龄段占比高出2.8%；

新能源细分中，纯电与插混用户的年龄分布近似。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

人生阶段：自主燃油用户未婚居多，新能源更用户偏重家庭。

自主燃油未婚用户近6成，占比高出新能源用户约8.3%；新能源用户则在有孩家庭的占比上高出燃油约5.4%；

细分新能源发现，纯电的未婚用户不及5成，有孩家庭占比高出插混用户约2.9%。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

地域：三线是「油电分水岭」，也是「电混分水岭」。

三线以上（含三线）城市用户占比，自主燃油低于新能源，插混低于纯电；

从城市等级分布结构看，插混的结构与自主燃油更相近。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

访问偏好

核心观点：

车搜圈：自主燃油用户的选买更纠结，备选车型更多；新能源用户的社交需求更旺。

车系页：新能源用户渗透率更高，自主燃油用户的访问频次更高。

车系页访问渗透率新能源用户略微高于自主燃油用户约，纯电用户比插混用户约高；

车系页访问次数自主燃油高出新能源19.1%，纯电用户比插混用户高4.5%。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

搜索：自主燃油用户选车更纠结；插混用户抉择更明确。

搜索行为渗透率上，自主燃油用户高于新能源用户，纯电高于插混用户；

搜索次数上，自主燃油用户比新能源高26.0%，纯电用户比插混高13.1%；

搜索车系数上，自主燃油用户比新能源多7.5%，纯电用户比插混高22.8%。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

车友圈：自主燃油用户访问车友圈的渗透率低于新能源用户，新能源用户社交需求更旺盛。

车友圈访问渗透率上，自主燃油用户低于新能源用户，插混用户高于纯电用户；

车友圈访问次数上，自主燃油与新能源用户相当，纯电用户比插混用户高28.6%。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

阅读偏好

核心观点：

阅读量与时长：自主燃油用户阅读量更大，而新能源用户阅读时长更长；纯电对比插混用户，阅读量更大，且时长不断提升；

阅读文章量与评论量：自主燃油用户在OGC上的阅读&评论量与新能源差距大；纯电对比插混用户在OGC的评论量上优势显著；

内容体裁：自主燃油用户对「改装」相关内容更偏爱；纯电用户更偏好「口碑」内容，插混用户更偏好「选买」内容；

内容题材：自主燃油用户对「改装」更感兴趣，新能源用户更关注「养护」；纯电用户对「线下实拍」关注高，插混用户对「价格」关注高；

关注卖点及情感值：偏燃油的用户对「实用性」更为关注，偏新能源的用户则更多的关注「舒适性及智能化」。

阅读量与时长：自主燃油用户阅读量更大，而新能源用户阅读时长更长。

自主燃油与新能源阅读量及阅读时长对比：自主燃油对比新能源用户，阅读量更大但增幅小，阅读时长更少但增幅大；

细拆新能源-纯电与插混阅读量及阅读时长对比：纯电对比插混用户，阅读量更大，时长也在不断提升，纯电用户在阅读量及阅读时长上的兴趣度不断加深。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

阅读文章量与评论量：自主燃油在OGC上的阅读&评论量与新能源差距最大。

自主燃油与新能源OPU阅读文章量及评论量对比：自主燃油对比新能源用户，整体OPU内容互动均弱于新能源，其中在OGC上差距最大；

细拆新能源-纯电与插混OPU阅读文章量及评论量对比：纯电对比插混用户，整体OPU内容互动均优于插混，其中在OGC上，用户评论差距最大。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

内容体裁：自主燃油对比新能源用户，对「改装」相关内容的偏爱度更高。

自主燃油与新能源内容体裁对比：在两者内容体裁TOP5中，自主燃油仅在「导购、二手车」上优于新能源；拆开自主燃油与新能源内容体裁TOP10发现，内容体裁TOP5几乎一致，到TOP6，自主燃油用户对「改装攻略」内容偏爱高于新能源，说明自主燃油用户在改装玩车上的兴趣点更高；

细拆新能源-纯电与插混内容体裁对比：纯电用户更偏好关注口碑类的真实性内容，插混用户更偏好选买内容。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

内容题材：自主燃油的用户对改装更感兴趣，新能源用户则更多的关注车辆养护。

自主燃油与新能源内容题材对比：TOP2关注均为「提车作业、购车分享」，TOP3自主燃油用户对「改装攻略」更感兴趣，新能源用户则对「维修保养」更感兴趣；

细拆新能源-纯电与插混内容题材对比：TOP4关注均为「提车作业、购车分享、维修保养、改装攻略」，TOP5纯电用户对「线下实拍」关注高，插混用户对「价格」关注高。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。

关注卖点及情感值：自主燃油用户对实用性更关注，新能源用户对舒适性及智能化更关注。

自主燃油与新能源的关注卖点及情感值对比：自主燃油用户整体关注更为集中，仅对「动力」关注更高且更满意，对「用车成本」虽关注最高，但负面情感多，而新能源用户整体关注更为多元化，对「空间、动力、续航」等多个卖点均关注高且满意，对「用车成本」关注最高，较自主燃油正面情感更多；

细拆新能源-纯电与插混的关注卖点及情感值对比：纯电用户对「空间、配置、智能化」等多个卖点均更为关注且满意，而插混用户仅对「动力、用车成本」更关注且更满意。

*以下均为人均数据，不受车型数量影响。