这种格局变化，显示出三大核心趋势：首先，在开源大模型的影响下，插件形态的AI应用已经成为嵌入各类场景的核心模式，并凭借主APP的用户规模和使用习惯，迅速获得用户认可（5月份月人均使用次数达到34.7次，有效Token消耗量高达34.2万亿），形成了一套低成本、广应用、快筛选的“产业基础设施+多元多维生态应用”的发展模式，一如当年4G的迅速普及催生出了百花齐放的移动互联网生态体系，接下来显然会进一步推进各行各业持续升级，给现有的诸多商业模式带来“次世代竞争”雏形。

其次，手机厂商依靠预装带来的优势依旧明显，不过，由于互联网/AI科技企业原生APP在过去几个月的强势出击、持续拉新促活，对手机厂商原生应用带来了较大冲击和分流。同时，“AI Agent”的应用模式进入一个爬坡期，也导致手机厂商原生AI类APP应用在功能差异化上陷入了“迷茫期”：深度操控做不到，浅层应用同质化……这都导致手机厂商的用户增长和使用陷入瓶颈状态，行业5月份月人均使用次数约为17.7次，有效Token消耗量为5.6万亿，而这也成为摆在所有手机厂商面前的大考：能否打破“起个大早赶个晚集”的魔咒？

第三，互联网/AI科技企业原生APP呈现出总体上升明显、厂商两极分化的态势，5月份月人均使用次数达到58次，有效Token消耗量达到69.9万亿，均遥遥领先于其他几个方向，但是，头尾分化明显，活跃用户规模千万级以上、百万级以下的AI原生APP个数占比分别为7.8%、83.8%；同时，千万级以上规模原生APP用户数量环比增长2.3%，而千万级以下规模原生APP，大部分的用户数量环比处于下跌状态。这种情况，同样表现在了PC端网页应用格局分化上。

这三大趋势，正在悄然影响移动互联网生态格局，甚至是传统智能产业的发展格局：一方面，各赛道头部玩家纷纷调整插件形态AI应用的名称、位置、功能形态，吸引更多用户使用，例如，QQ浏览器、京东的AI入口分别增加至3个、2个；另一方面，头部玩家纷纷将自身优势能力绑定到AI应用上构建“新护城河”，例如，腾讯集团布局了AI搜索引擎、AI社交互动、AI文案写作等多个赛道的应用插件，抖音集团则在AI搜索引擎、AI图像处理、AI视频处理等赛道布局AI应用插件。这些插件形态AI的应用，不仅悄无声息地挤占细分赛道类AI原生APP（含手机厂商的原生APP）的市场份额，还快速改变原来移动互联网时代形成的“用户应用入口习惯”，例如搜索（抖音、腾讯AI搜索月活分别达到2亿、1.6亿）、新闻、图像处理等等……

大变局，正在悄然到来，具体情况怎么样？不妨看报告吧。

对传统APP而言，优化入口位置，增加入口数量是撬动用户增长有效的杠杆：以较低边际成本和最短路径实现用户规模快速扩张

一、移动端月Token消耗过百万亿，插件形态主导AI头部应用

手机厂商虽具备预装优势，但增长动力仍需观察；网页端增速显现但规模有限，办公场景下的AI需求尚未得到充分释放。

2、活跃度上，具备功能深度集成的原生App（互联网/AI科技企业）及轻量化、场景嵌入优势的应用插件正逐步影响用户心智

QuestMobile数据显示，2025年5月互联网/AI科技企业原生App人均使用次数最高达58.0次，剩下依次是AI应用插件(In-App AI)，手机厂商原生App，PC端网页应用。

3、Token消耗量也直接反映出当下C端市场对两类应用（互联网/AI科技企业原生App、AI应用插件）的使用深度，而商业效应则成为下个阶段课题

QuestMobile数据显示，2025年5月来自手机厂商的AI App整体Token消耗量为5.6万亿，对比5亿用户规模略显单薄，高价值服务存在但AI功能认知度低。因此，突破基础功能、深耕高价值服务成关键。

4、从应用形态来看，活跃用户规模TOP50应用中，插件形态的AI应用份额最高，达27个；互联网/AI科技企业“少而精”，原生App个数虽少，但均为头部应用，如DeepSeek，豆包

5、从【应用-赛道-企业】的立体分析架构全面解析国内AI应用市场

二、原生App、网页端应用发展呈金字塔结构，In App AI应用处于流量上升期

1、原生App发展呈典型金字塔结构：尽管整体规模已达5.7亿，但头部应用稀缺；尾部应用（50万以下）数量占比超75%，长尾现象突出

2、从增速来看，头部阵营（千万以上量级）表现出增长韧性；100-1000万区间内App，大部分面临着增长困境

QuestMobile数据显示，千万以上规模原生App整体增速平均值达2.3%；此外，虽然50-100万区间App出现4%的增速平均值，但该区间内半数应用环比下降，仅个别应用带动增长。

3、千万量级以上App中，以抖音旗下即梦AI、豆包增速最快；热度过后，DeepSeek连续2月出现下滑

4、虽然千万以下规模的应用面临增长困境，但仍有部分App逆势突围，比如创作类应用万能AI盒子，腾讯旗下的办公类应用ima

值得注意的是，万能AI盒子是目前市场为数不多的付费类AI应用（所有功能都需付费使用），不知是否能打破C端应用商业化难题。

5、传统App在AI转型/升级发展上，呈“哑铃型”结构：100万-1000万规模插件占比达88%；与原生App一致，头部亿级应用存在孵化挑战

6、插件形态的AI应用，本身自带主App规模效应，因此，绝大部分AI插件都处于流量上升期

7、部分插件的流量增长来自其入口的调整（位置变化/入口数量增加），如QQ浏览器-Qbot，京东-京东京言

此外，3家银行的AI应用也跻身Top10，可见银行业也在加速AI化转型进度。

8、QQ浏览器从原先站内1个AI入口增加至3个入口，京东增加至2个，同时入口较先前更显性化；此外，QQ浏览器的AI产品从“AI助手”更名为“Qbot”

类似AI产品更名的现象近期不在少数，如支付宝将“AI健康管家”更名为“AQ”；如果说调整位置，增加入口是为了快速获取用户，那么产品更名则是为了最快速、最直接地加深用户对产品的认知。

9、PC端网页发展与原生App相似，呈金字塔结构：近八成应用规模停留在50万以下；AI对网站价值的释放，还需找到企业服务场景突破规模瓶颈

10、千万以上量级网页应用出现“一超多强”格局，除DeepSeek外，绝大部分应用来自百度、腾讯、抖音旗下

早期百度在PC端搜索的优势如今体现在其AI工具上，如百度AI助手，百度文库、百度翻译。

11、50-1000万量级的应用中，以天工环比增速最快，其次是腾讯ima；两者近期所做的产品迭代，无一例外遵循了将技术优势转化为用户可感知的价值

此外，ima与微信、腾讯文档等生态内产品的无缝衔接，则是规模增长加速器。

三、社交元素为AI创作赛道构建路径闭环，用户对AI图像处理以专业性、功能完整性为第一考量

1、一季度热门的AI搜索赛道目前处于平稳发展阶段，企业级服务（服务顾问、创作设计）和场景化工具（图像处理、语言翻译）是当前增长主航道

QuestMobile数据显示，AI服务顾问赛道主要由京东-京东京言带动（36.4%）；AI创作设计赛道，由即梦AI带动（30.4%）；美图秀秀-AI修图与搜狗输入法-AI皮肤则共同推动了AI图像处理赛道的增长。

2、创作设计赛道增长前十仍以网页端应用为主导，抖音旗下即梦AI两端应用纷纷上榜

QuestMobile数据显示，2025年5月，AI漫画推文以59%环比增速位居第一，即梦AI-App以30.4%环比增速紧随其后，创客贴AI排名第三，环比增速23.9%。

3、即梦AI在App端的设计充分调用了抖音生态资源（创作的内容可通过平台分发），在内容创作的基础上叠加了社交属性

QuestMobile数据显示，即梦AI App对短视频行业的活跃渗透率高达99.2%，也印证即梦AI App用户兼具内容创作与社交互动的双端需求。

4、图像处理赛道以移动端应用为绝对主导，尤其是场景嵌入式插件形态；上榜应用多来自专业图像处理工具，如美图秀秀、美图设计室、美颜相机等

这一现象意味着与用户而言，该赛道内，功能性、专业性为第一考量。

QuestMobile数据显示，2025年5月，移动端图像处理赛道月人均使用次数为11.6次，星绘、炫图AI、星流均超出平均水平，使用次数分别为27.7次、17.2次和16.6次。

6、作为AI图像处理赛道的两个头部应用，美图秀秀的AI场景强调“工具专业化+场景全覆盖”，抖音旗下星绘则以“生成-分发-传播”形成闭环，属于流程重构典型代表

四、抖音集团以娱乐+内容争夺用户时长，腾讯集团以社交+办公强化生态粘性

1、TOP30应用中，73%来自互联网企业，四大集团占据强势地位, 背后与集团的技术积累+场景优势+流量加持密不可分

2、四大互联网集团在AI布局上各有侧重，百度技术中心化，阿里电商中心化，抖音内容中心化，腾讯社交中心化；其中腾讯和抖音更聚焦重塑泛生活及娱乐体验

3、抖音集团在AI布局上将应用与内容创作强绑定，通过娱乐基因驱动用户互动，强化内容生态的用户粘性，本质是通过AI技术强化内容生态的“护城河”

4、2025年5月，抖音集团移动端AI应用Token消耗量过40万亿，原生App的消耗是插件(In App AI) 的3.7倍

5、抖音旗下AI应用月活呈现明显的“头部集中、赛道分化”特征，TOP5被搜索类应用占据，均为插件形态，依托抖音/今日头条流量优势快速获客

QuestMobile数据显示，2025年5月，AI搜-抖音（插件）以2.07亿月活居首，豆包（原生App）以1.31亿位列第二。

6、豆包PC端活跃用户周间重合度低、用户粘性不足，办公场景的渗透有提升空间；同时，抖音系在移动端的规模优势尚未充分转化为PC端生产力工具的价值，协同潜力有待释放

7、腾讯集团以“超级App内AI插件化渗透”为核心战略，同时，通过腾讯会议AI助手对接企业微信客户，实现B2B2C联动

9、借助超级App“资源”，微信的AI搜索以1.6亿月活断层领跑，腾讯元宝凭借跨域协同优势，两端应用同时跻身TOP10

10、经历AI初期热度后，用户理性回调；腾讯元宝双端协同推进，PC端依托腾讯办公生态（文档/会议）深度集成实现增长，移动端借力微信入口，共同覆盖全工作流需求

五、AI应用生态发展洞察榜单

1、AI原生APP用户规模增长TOP榜

 

2、AI应用插件用户规模增长TOP榜

 

3、AI PC端网页用户规模增长TOP榜