最近两年，中国在线音乐流媒体市场的格局又在发生微妙变化。

曾几何时，腾讯音乐娱乐集团（TME）几乎一家独大，网易云音乐作为挑战者亦步亦趋，而阿里巴巴的虾米音乐等后来者则相继退场。

如今，字节跳动旗下的汽水音乐强势入局，使得行业重新出现“三国鼎立”的竞争态势。

我会从市场格局、商业模式、平台策略、版权之争、汽水音乐定位以及未来趋势6个方面，分析这一领域的新旧动态。

01

市场格局演变：从双雄争霸到三足鼎立

在汽水音乐尚未出现之前，中国在线音乐市场长期由腾讯音乐和网易云音乐“双雄争霸”。

早在2016-2017年，腾讯音乐（涵盖QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐）占据高达76.1%的用户市场份额，而网易云音乐约为15.6%。

此后几年这一格局基本延续。2019年前后，腾讯系音乐产品的用户市占率保持在约80%，“一超一强”的局面稳定维持，腾讯音乐与网易云音乐合计市场份额一直在90%以上。

例如2024年第一季度的数据就显示，QQ音乐的月活跃用户数约为2.02亿，而网易云音乐约为1.85亿，两者依然是遥遥领先的前两名。同时，腾讯系旗下的酷狗音乐、酷我音乐等继续占据用户榜单前列，使腾讯音乐集团在用户规模上总和占比接近78%。这一时期，由腾讯音乐和网易云音乐主导的“双雄”格局稳如磐石。

阿里巴巴曾一度试图通过收购和投资搅局音乐市场（如2019年7亿美元战略入股网易云音乐，以期联合网易对抗腾讯），但自身的虾米音乐已于2021年初关停，阿里系战略调整为支持网易云音乐的发展。

真正打破原有格局的，是字节跳动于2022年推出的汽水音乐。在监管部门反垄断措施的推动下，网络音乐独家版权壁垒在2021年被拆除，各平台内容库趋于开放，为新玩家进入创造了条件。字节跳动敏锐地看准时机，于2022年6月在国内公测汽水音乐，正式进军在线音乐赛道。这一举措使长期稳定的双雄局面开始出现“三足鼎立”的苗头。

汽水音乐一上线虽曲库不够完善，却凭借抖音的导流和算法推荐迅速吸引了一批尝鲜用户。据统计，2023年第二季度汽水音乐的月活跃用户（MAU）已提升至约3000万。更令人惊讶的是，在短短半年内该数字又翻了一番，到2023年底汽水音乐MAU接近1亿，据第三方数据估算日活跃用户（DAU）达到2600万左右。

QuestMobile的最新报告显示，汽水音乐依托低价会员策略和字节系流量支持持续高速增长，2025年其月活跃用户规模已突破1.2亿。虽然与腾讯音乐、网易云音乐相比，汽水音乐目前在总体用户量和曲库规模上仍有差距，但其出现无疑重新激发了市场竞争，改变了原本固化的格局。

腾讯音乐和网易云音乐过去一年中用户规模增速放缓、彼此用户流动趋于平衡，而汽水音乐则从其他平台成功争取到数千万用户，成为不容忽视的新势力。

音乐流媒体市场正从原来的“双雄争霸”向“三国杀”演变。这种竞争格局的演变，不仅源于政策环境（独家版权松绑）的影响，也反映了产品创新和用户喜好的变化。

02

商业模式对比：订阅、广告与社交娱乐

会员付费订阅和广告是音乐流媒体的两大基本收入来源。随着用户付费习惯逐步养成，中国在线音乐的整体付费率近年来稳步提升：从五年前不到5%上升到2023年底约15%。会员订阅收入在各平台营收中占据越来越重要的位置。

腾讯音乐2025Q3数据显示，在线音乐月活用户为 5.51亿人，较去年同期的5.76亿有所下降（同比下降约4.3%）。月活用户规模连续下降，但存留用户的付费意愿在提升。

在线音乐付费用户数：在线音乐付费用户达到 1.257亿人，相比2024年同期的1.19亿增长约5.6%。付费用户继续保持增长态势，付费渗透率由去年同期的约20.6%提升至约22.8%，表明更多月活用户转化为付费订阅用户。

每用户平均收入（ARPPU）：单个在线音乐付费用户月均收入提升至 11.9元人民币，高于去年同期的10.8元，增幅约 10.2%。ARPPU 连续多个季度提升，反映会员高级化策略奏效，用户愿意支付更多获得高品质音乐服务

截至2025年第二季度末，网易云音乐月活跃用户数（MAU）约为2亿人，基本与2023年同期持平。用户活跃度稳中有升，日活跃用户/月活跃用户比值持续保持在30%以上。

付费用户方面，公司会员订阅收入快速增长显示付费用户规模稳步提升：2025年上半年网易云音乐会员订阅服务收入从上年同期的21.4亿元增至24.7亿元，增长15.2%。据研报估算，网易云音乐的付费率已达27%，高于行业平均水平，并较去年提升约3个百分点，说明有更大比例的用户转化为付费会员。由于针对学生群体的促销策略，网易云音乐会员ARPPU略有下降，但整体付费意愿的提升推动了订阅收入增长。

而对于大量免费用户，三家平台都会通过广告变现，如插屏广告、音频广告等。此外，腾讯音乐和网易云音乐在2022年前后均上线了“听歌抽奖”“看广告免会员听歌30分钟”等功能，以广告换取用户的免费聆听时长。这些举措实际上是借鉴Spotify等的商业模式，让非付费用户通过看广告获取听歌权益，拓宽了广告变现渠道。

腾讯音乐的社交娱乐是一骑绝尘的。腾讯音乐娱乐集团旗下拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大流媒体应用，以及全民K歌等社交娱乐产品。与其他平台最大的不同在于，腾讯音乐打造了“在线音乐+社交娱乐”双重业务引擎。

其中，社交娱乐业务包括全民K歌线上唱歌、各音乐平台内的直播打赏、虚拟礼物等增值服务，曾是腾讯音乐收入的支柱。

早在2018年，腾讯音乐高达71%的营收来自社交娱乐板块（直播、K歌会员等）。也就是说，当时腾讯音乐更像一家“社交娱乐平台”，而非纯粹的音乐服务平台。通过用户在K歌和直播中送礼物、购买增值服务，腾讯音乐获取了巨额收益。这种模式有效弥补了纯音乐订阅盈利难的困境，使腾讯音乐在多年里保持了较高的盈利能力。

不过，近两年腾讯音乐的收入结构正在转变。随着在线音乐订阅用户的猛增和社交娱乐增速放缓，音乐订阅收入占比明显提高。意味着腾讯音乐正从过去严重依赖K歌打赏的模式，转型为更加健康的订阅驱动型音乐平台。

总体而言，腾讯音乐在商业模式上形成了多元化收入：既有庞大的付费会员基础，又能通过数字专辑销售、广告以及K歌直播等获取收益。这种多引擎模式赋予腾讯音乐更强的盈利韧性，也是其股价能触底反弹的关键。

网易云音乐的商业模式与腾讯有所不同。会员订阅是网易云音乐最主要的收入来源之一，另外通过销售数字专辑、单曲付费下载、音乐周边等方式增收。例如，网易云常常联合知名歌手发行数字专辑和付费单曲，粉丝可在平台上购买支持偶像，这已成为平台营收的重要补充。相比腾讯音乐，网易云音乐的付费用户规模和ARPPU略逊一筹（这与其用户群特性和定位有关，下文详述）。广告方面，网易云也会在免费用户听歌时插入广告或展示开屏，但整体广告业务的占比不算突出。

在社交娱乐领域，网易云音乐近年也开始尝试拓展。比如推出声音互动社区、直播演唱会、社区打赏等功能。网易云音乐的财报中将这类“社交娱乐及其他”业务单列，并在2021年前后实现了高速增长。尽管规模不及腾讯，但网易云也意识到纯靠订阅难以覆盖高昂版权成本，因此希望通过直播、K歌等提高用户停留时长和付费点。

值得一提的是，网易云音乐在2023年首次实现了全年盈利。这背后除了运营效率提升，也与其营收结构优化有关。

网易云音乐社区生态反哺商业的特色明显：依赖用户对音乐内容的热爱和社群认同，来拉动付费订阅和数字专辑消费。例如，其推出的年度听歌报告、“云村”社区活动等，提高了用户黏性，也间接促进了会员转化和内容消费。相较腾讯音乐“以娱养音”的路线，网易云音乐可谓“以社促音”，通过良好的社区氛围和口碑吸引用户愿意为音乐买单。网易云音乐的市值同样在近两年迎来了触底反弹。

而汽水音乐则是算法驱动的 freemium 模式。作为新玩家，汽水音乐在商业模式上更多地借鉴了Spotify等国际流媒体的“免费+订阅”双模式。

汽水音乐在2022年上线之初就提供免费版和付费版两种选择。免费用户可以畅听大部分歌曲，但可能会有音质和广告的限制；付费会员则享有高音质、免广告、离线下载等完整服务。

汽水音乐的会员定价与行业持平——月卡8元，年卡88元——且推出各种优惠策略，如新用户首月会员仅需1元、周卡低价包等。这种低价试用策略结合抖音的庞大流量，很快帮助汽水音乐积累了初始用户规模。同时，汽水音乐的界面内嵌了信息流广告位，用户浏览推荐歌曲列表时会穿插广告卡片，以及提供完成特定任务（例如观看广告视频）获取会员时长的激励机制。这些设计都体现出汽水音乐对广告变现的重视。

但需要指出的是，相比腾讯和网易，汽水音乐当前的核心目标还是跑马圈地、获取用户，而非立刻盈利。字节跳动作为母公司，显然有足够资本支撑汽水音乐前期以免费策略迅速做大用户量。通过抖音导流和补贴，汽水音乐的活跃用户在短时间内飙升。字节跳动甚至愿意暂时牺牲部分短期收益来换取市场份额。

因此，汽水音乐的商业模式目前看更接近Spotify的早期路径：依靠优秀的算法推荐和免费体验吸引用户，用规模来谈判版权、优化产品，待用户规模足够大时再逐步提升变现。例如，汽水音乐未来可以逐步提高会员价格或增加增值服务（如超高音质SVIP等），也可以借助字节系的广告投放体系提高广告填充率。一旦产品成熟、曲库完善，汽水音乐将具备和竞品一样的订阅+广告营收能力。

汽水音乐还天然具备直播打赏的变现土壤——其推荐流中会出现来自抖音的音乐直播间。用户如果对直播内容感兴趣，可以直接跳转抖音观看并参与打赏。这实际上为汽水音乐嫁接了抖音成熟的直播变现模式，拓宽了营收想象空间。

综上，三大平台在商业模式上各有侧重，但很可能殊途同归：腾讯音乐仍以多元变现领跑，社交娱乐和订阅并重；网易云音乐坚持内容付费+社区口碑，深耕会员和数字音乐销售；汽水音乐则主打算法驱动的免费增量策略，在用户规模上来一场闪电战，再慢慢探索盈利路径。

03

平台策略：算法推荐、社区氛围与短视频生态

不同的背景和基因，使得三大音乐平台在产品战略上呈现出截然不同的风格和侧重。

腾讯音乐依托腾讯大生态，在音乐平台策略上走的是造星造IP+社交玩法的路线。QQ音乐、酷狗音乐等在推荐算法上并非业内最突出，但胜在拥有丰富的版权资源和娱乐协同手段。

腾讯音乐充分发挥其文娱产业链优势，通过打造音乐IP事件、明星合作、跨界联动等方式，增强平台影响力和用户活跃。例如，腾讯音乐会与热门影视、综艺IP合作推出歌曲，并策划相关互动活动。

网易云音乐则选择了一条截然不同的道路——扶持原创、深耕社区。网易云音乐的日常推荐算法更倾向去中心化，致力于让小众音乐也有被听见的机会，以满足用户多元化的品位。这种策略与网易云一贯强调的“乐评文化”相辅相成。

社区氛围已成为网易云音乐最大的标签之一——无论是“热评墙”的走红，还是用户戏称的“网抑云”现象，说明网易云音乐通过真挚的评论文化和兴趣社区抓住了年轻用户的情感共鸣。

当然，网易云音乐并非不重视算法推荐。事实上，其每日个性推荐歌单、心动模式等功能广受好评，证明网易在推荐技术上同样有深厚积累。只是相较字节跳动系，网易云音乐不会将算法凌驾于社区体验之上。平台更愿意让用户通过社交关系和UGC内容发现音乐，而不仅仅是冷冰冰的机器计算。

这一点从网易云产品细节可见一斑：每首歌下的评论区是核心版块，用户常被乐评打动后收藏歌曲；许多用户关注彼此的歌单、动态，从中获取音乐灵感。这种“社区驱动的音乐发现”与腾讯音乐的“IP驱动”和汽水音乐的“算法驱动”形成了鲜明对比。

汽水音乐从诞生之日起就带有强烈的字节跳动基因，其平台策略可以概括为“算法推荐+短视频场景”。打开汽水音乐App，迎面而来的不是传统播放器的专辑封面或歌单列表，而是一条条可以上下滑动的音乐推荐流。用户每次上滑都会切换到下一首推荐歌曲的精彩片段，并首先看到其他用户对这首歌的精彩评论，而背景则自动播放歌曲的一段高潮片段。这种设计与抖音滑动看视频的交互如出一辙，让人沉浸在“刷歌”的快感中。

对于没有明确听歌目的的用户来说，比如走路、通勤时随意听点什么，汽水音乐的这种无目的刷歌体验恰到好处：算法会根据你的口味不断推送好听的歌，不用费心挑选。

算法是汽水音乐的立身之本。字节跳动凭借今日头条和抖音起家，对个性化推荐算法的运用炉火纯青。汽水音乐延续了这一优势，从用户的听歌行为中快速学习其偏好，然后推送“千人千面”的歌曲列表。

相较于传统由新歌榜、编辑精选主导的音乐分发，汽水音乐几乎把选择权完全交给算法。据行业观察，汽水音乐在冷启动阶段一方面借助抖音导入海量热门金曲，另一方面也有意推荐一些小众歌曲，以实现曲库从0到1的平滑过渡。

热门金曲确保大部分新用户都能被抓住耳朵，而小众音乐的出现则体现算法的差异化，让细分圈层用户也感到惊喜。这种策略帮助汽水音乐初期快速获取了各类人群的注意力。

同时，汽水音乐并非只做“去中心化”的音乐流。不久的将来，它也希望建立起自己的社区生态。从产品上看，汽水音乐已经在模仿网易云音乐的某些社区元素，例如每首歌的评论被摆在突出位置，希望营造用户互动的氛围。

用户可以关注其他听众、查看彼此的歌单动态，甚至同步自己在抖音上收藏过的音乐（汽水App中设有“抖音收藏的音乐”入口，如上图左侧所示）。这些设计显示字节跳动想将抖音与汽水音乐的社交关系打通，形成内容发现-聆听-讨论的闭环社区。

然而，要复制网易云那样深厚的社区氛围绝非易事：音乐社区的内容相对单一，一个平台若先入为主抓住了用户习惯，后来者很难靠模仿赢得忠诚度。

目前来看，多数用户选择汽水音乐还是冲着算法推荐和便捷的体验，社区功能只是锦上添花，并非决定性因素。汽水音乐真正需要补强的仍是曲库和功能完善度。有业内人士评价其现在的产品完成度大约只有60%，在音质设置、多设备适配、播放功能细节上都比老牌竞品略显简陋。

这一点汽水团队也心知肚明，因此并不急于大肆宣传，而是默默打磨产品——反正背靠抖音流量池，获取用户只是时间早晚的问题。

汽水音乐的入局倒逼传统平台也开始向短视频化、算法化靠拢。

QQ音乐和网易云音乐纷纷在应用内增加了视频内容板块和算法推荐元素。例如，QQ音乐上线了竖版视频流版块，用户可以刷音乐短视频和MV；网易云音乐则推出了“云村热评视频”等，以视频形式呈现歌曲故事。同时，两大平台在2022年前后不约而同地上线了“看广告换听歌时长”的功能，向Spotify/汽水音乐的免费模式看齐。

巨头们策略上的微调，使整个行业的产品形态更加趋同：都在探索短视频化的音乐发现，以及免费用户的广告变现模式。

04

版权之争：独家时代落幕后的新博弈

在中国数字音乐发展的早期，“版权为王”是各平台竞争的主旋律。从2015年前后起，各大音乐平台砸下重金争夺唱片公司和艺人的独家版权授权，以此作为竞争壁垒。

腾讯音乐由于资本雄厚，通过收购中国音乐集团（酷狗、酷我）及与全球三大唱片签订战略协议，一度囊括了绝大部分热门歌曲的独家版权。网易云音乐和虾米音乐则因为版权不足，出现大量歌曲灰掉下架的情况。

这种畸形竞争在2018年达到高潮——彼时周杰伦歌曲独家事件引发全网关注：腾讯为续约周杰伦独家版权 reportedly支付了高达5.7亿元的费用。独家版权带来的直接结果是平台间版权壁垒森严，用户不得不装多个音乐App来听全自己喜欢的歌，整个行业陷入“烧钱买版权、亏损扩市场”的恶性循环。

唱片公司坐收高额授权金，而平台方盈利艰难，小平台更是无力参与竞价被边缘化。2018年阿里巴巴关停虾米音乐，很大程度上就是不堪版权重负的缩影。

这种局面终于在2021年迎来转折。国家市场监管总局进行反垄断调查。同时监管层明确要求，之后各平台不得再签订新的音乐独家版权。这一政策被视为中国音乐流媒体进入“后独家时代”的标志。

不过需要指出，由于许多独家合约当时尚未到期，行业真正感受到松绑效应是在2022年底到2023年。这段过渡期里，各平台仍按老合约享有独家内容，但明面上已开始为共享版权做准备。例如，腾讯音乐和网易云音乐在2022年元旦就分别宣布与相信音乐（五月天所属公司）达成非独家合作，允许该公司歌曲同步授权给多平台。

2023年被业内称为“版权大年”，大量历史独家协议扎堆到期。其中最受瞩目的是周杰伦所在杰威尔音乐与腾讯音乐的独家合约，据推测于2023年3月31日到期。果然，从2023年4月起，周杰伦的部分经典歌曲逐步登陆网易云音乐等其他平台。

独家版权的松绑，对音乐平台和用户都是一大利好。首先，用户层面最直观的感受是灰色歌单减少，绝大多数主流歌曲现在在QQ音乐和网易云音乐上都能找到。一些过去腾讯音乐的曲库如今在网易云音乐也能正常播放。同样，腾讯音乐也拿到了此前网易云音乐独家的部分曲库（例如滚石唱片在2023年与网易云独约到期后也开放给腾讯）。

对于平台而言，独家解除既是机遇也是挑战。一方面，他们不必再投入天价去竞标独家版权，版权成本的恶性上涨势头得以遏制，有助于改善财务状况。这意味着平台与版权方的关系更加市场化而非绑定，通过正常的授权合作即可获得曲库，不必“烧钱买独占”。另一方面，没有了独家优势后，平台之间的内容库差异大幅缩小，竞争重心转向产品体验和运营。

当然，版权开放并不意味着版权不重要了，恰恰相反，各平台对音乐版权的投入和重视依旧很高，只不过策略有所调整。腾讯音乐凭借资金和版权合作多年积累，依然保持着业内最全的曲库。

即便独家协议取消，腾讯音乐与环球、华纳、索尼等全球唱片巨头的深度合作关系还在，其获取新歌的速度和数量仍具优势。

此外腾讯音乐开始更多参与版权运营，例如与热门影视剧联合推出原声音乐，用投资、制作等方式介入内容上游，以期掌握独家自制内容（这类自有IP不受监管限制）。网易云音乐在版权方面则采取聚焦战略：该买的一定买，不惜代价引进年轻人喜欢的音乐类别。

2023年，网易云先后与JYP、Kakao等韩娱公司达成协议，使得一度缺失的K-POP歌曲重新回归平台。同时网易云继续加码原创音乐人，通过签约、投资新兴厂牌等方式掌握独家原创内容资源，让平台上源源不断出现独家首发的新歌。可以说，网易云音乐在广度上无法完全匹敌腾讯，就在深度和新鲜度上下功夫，打造属于自己的版权壁垒。

对于新晋的汽水音乐来说，版权是绕不过的坎也是后来者的痛点。由于起步较晚，汽水音乐上线时很多版权要么被腾讯/网易长期合约锁定，要么需要支付高昂费用。字节跳动并未一开始就采购与腾讯网易同等规模的曲库，这使得汽水音乐初期在版权内容上相对匮乏。

许多经典老歌、大牌歌手的作品在汽水音乐上搜索不到，影响了一些核心听歌用户的体验。为此，汽水音乐采取了两种策略：一是先丰富抖音热门曲库，利用抖音平台本身的大量歌曲资源（包括独立音乐、翻唱和网络歌曲）填充内容，至少保证抖音上流行的歌在汽水音乐能听到。

二是以用户需求为导向逐步补齐版权，优先引进用户呼声高的歌曲。在汽水音乐App内，其实专门设置了“歌曲征集”渠道，用户想听但平台没有的歌可以提报。字节跳动会根据反馈去和版权方接洽购买。通过这种方式，汽水音乐的曲库在不断扩充。据QuestMobile数据，截至2024年底，汽水音乐MAU虽已达7400多万，但其曲库规模与竞品相比依旧偏小，不足竞品的一半。

字节跳动也很现实地认识到，在版权投入上需要权衡轻重：抖音的流量非常宝贵，公司必须在各项业务之间分配，而音乐版权采购属于烧钱且短期难盈利的投入，需要谨慎推进。

但长远看，内容始终是音乐平台安身立命之本。汽水音乐若想真正与腾讯、网易分庭抗礼，在版权库上的投入还得持续加大，或者另辟蹊径通过孵化原创来补足短板。

后独家时代的版权之争，从明枪暗战的独占竞赛转变为更良性的开放竞争。各家平台回归到拼运营、拼服务、拼自有内容的水平线上。这对于用户和整个产业都是健康的发展。

05

汽水音乐的战略定位：字节的音乐梦与抖音协同

作为行业新秀，汽水音乐的出现绝非心血来潮，而是字节跳动布局音乐产业的战略一步。我们不妨从“为什么是现在推出汽水音乐”“汽水音乐与抖音如何协同”“汽水的目标用户和产品差异”三个方面来解读其战略定位。

字节为何进军音乐流媒体？从全球看，字节跳动对音乐领域早有野心。早在2020年，字节就在海外推出了流媒体音乐应用Resso，并于2023年在部分国家上线TikTok Music，希望与Spotify、Apple Music等正面竞争。

音乐对于字节跳动的重要性不言而喻：抖音/TikTok之所以能风靡，其背后有很大功劳归于音乐元素的巧妙应用。抖音把一个又一个原本小众的音乐片段变成“爆款BGM”，带火了无数歌曲和创作者。这说明短视频已成为音乐传播的最有效渠道之一。

然而过去这些通过抖音火起来的歌曲，最终商业收益大多还是被传统音乐平台和版权方拿走——用户听完整版去的是QQ音乐或网易云，版权分成归唱片公司。

这样等于自己辛苦做了嫁衣。与其为他人做嫁，不如自己下场，把短视频和音乐流媒体全链路打通。这是推出汽水音乐的根本动因：把抖音的音乐红利留在字节体系内循环。在监管解除了独家壁垒后，字节跳动扫清了准入障碍，可以利用自己的技术和流量优势在音乐赛道与腾讯、网易一争高下。

同时，国内在线音乐市场虽经多年发展，但用户渗透率仍有提升空间、付费率也有待提高。腾讯音乐和网易云音乐两强格局多年未变，新意不足。字节跳动可能判断这是一个“搅局者逆袭”的机会窗口：重新教育用户、重新划分蛋糕。

在这个意义上，汽水音乐的定位就不只是一个追随者，而是“挑战者”。它试图用差异化的产品体验去满足当代用户更多元的听歌需求，从而撬动原本固化的用户市场。特别是对Z世代年轻人而言，他们习惯了抖音算法驱动的信息获取方式，渴望发现不一样的新歌、培养小众趣味，而不仅仅满足于排行榜上的老面孔。这些需求正是传统音乐平台相对忽视的空白点，汽水音乐切入其中，有机会后来居上。

从产品融合到运营资源，汽水音乐几乎无处不打上抖音的烙印。首先是账号体系和数据互通。用户可以直接用抖音账号登录汽水音乐，而且汽水App内可以看到自己在抖音收藏过的歌曲。

这意味着一个抖音重度用户的音乐喜好，汽水一打开就了然于心，无需从头培养。而对于创作者和版权方来说，在抖音上传的音乐作品，也多了汽水音乐这个新的发行渠道，一次上传多处播放，增强了字节系平台对音乐人的吸引力。

其次是导流和推广。抖音庞大的流量池为汽水音乐提供了源源不断的潜在用户。据观察，在抖音许多音乐类短视频的评论区或下方，都会出现引导语：“想听完整歌曲，请前往汽水音乐”。这种官方引流极大地方便了用户——过去他们可能在抖音听到片段后得去第三方App找歌，现在直接就被带到字节自家的平台完成转化。此外，抖音上定期会出现汽水音乐的广告推广，包括挑战赛、话题活动等，吸引用户下载体验。这种内容场景无缝衔接，是腾讯和网易很难复制的独门优势。

再次是内容协同。抖音自身已经成为中国最大的“流行音乐制造机”，无数网络热曲、翻唱版本在抖音走红。而汽水音乐天然拿到了这些内容的优先使用权。比如抖音与一些独立音乐人或版权方有直接合作，歌曲首发在抖音，那么汽水音乐也能第一时间上线。甚至一些只在抖音存在的混剪、Remix音乐，汽水音乐也可以收入囊中，差异化自己的曲库。

正如前文提到的，汽水音乐还把抖音直播引入了App，让用户边刷歌边刷直播。“来自抖音”的直播标签提醒用户，这些内容背后是同一个抖音生态。用户完全可以在汽水听歌时发现喜欢的主播，一键跳去抖音看直播打赏，如此一来抖音和汽水形成了用户互相导流的闭环。简而言之，汽水音乐最大程度利用了抖音的内容和流量资源，将短视频与听歌体验融合，创造出了区别于传统音乐软件的新模式。

从目标人群与产品策略来看。汽水音乐主打的人群可以概括为“三新”：新世代的年轻用户、新鲜音乐的爱好者、新场景需求的听众。首先，汽水音乐高度契合95后、00后年轻人的数字生活习惯——这一代人本身就是在刷抖音、听网红歌的环境中成长，对算法推荐接受度高，也乐于尝试新产品。

相较之下，年龄稍大的用户很多已经在QQ音乐或网易云上沉淀了歌单和社交关系，迁移成本高，不大会轻易转投；但年轻用户的忠诚度没那么固化，更愿意被新奇体验吸引。

汽水音乐极简清爽的界面风格、独特的交互方式，本身就对追求个性的年轻用户形成了“降维打击”。

其次，汽水音乐瞄准的是那些喜欢发现新歌、不满足于千篇一律歌单的人。这部分用户在网易云音乐上或许是小众，但在抖音时代规模不可小觑。汽水音乐通过算法实现了大热歌、小众曲并举的内容分发策略：一曲周杰伦的经典老歌下一首可能就是独立乐队的新作。这种听觉惊喜是传统排行榜驱动模式很难给予的。尤其对许多普通听众而言，他们并不清楚自己喜欢什么风格，只是被动接受电台推送。

而汽水音乐的算法能够主动发掘用户潜在喜好，推荐一些“相似的人也在听”的歌曲。这种意外之喜的发现过程，本身就会增强用户黏性——因为你永远不知道下一首刷出来的会不会成为你的新爱。

再次，对于某些特殊场景的听歌需求，汽水音乐也提供了差异化方案。汽水音乐抓住的是碎片化、随机性的听歌场景。、很多时候我们不是奔着某首歌去，而只是想听点什么。这时交给算法去播放，比自己搜索挑选更省心。

显然，字节跳动希望通过汽水音乐，实现自己在音乐产业的“帝国梦”——既掌握宣发渠道，又拥有播放平台，从而构筑起完善的音乐生态链。

当然，理想很丰满，现实也很骨感。汽水音乐在曲库不足的情况下，更像是一个音乐发现工具而非传统播放器，要让用户长像刷短视频那样长时间停留并不容易。

06

未来：三足鼎立还是双寡头？第四极还有多远

那么未来几年，这三大平台会如何发展？会不会出现新的进入者形成“四足鼎立”？抑或最终又归于“两强称霸”的局面？我们不妨大胆预测一番。

三国持久战：细分定位，各拥其主。一种可能的走势是，腾讯音乐、网易云音乐、汽水音乐三家各自巩固自身优势领域，长期共存，形成“三足鼎立”的稳定格局。

实际上，现在已经有不少用户同时安装多个音乐App，各取所需。这种情况下，三大平台或许会逐渐差异化，避免全面碰撞，而是在特定人群和场景上各自发力。

双雄重现：新玩家偃旗息鼓。汽水音乐后来劲不足、行业回归双雄割据的可能性。如果汽水音乐在未来遇到发展瓶颈，例如曲库迟迟补不齐、用户新鲜感消退、字节跳动内部战略重心转移等，都可能导致其增长放缓甚至边缘化。以现在汽水音乐的凶猛态势来看，这种可能性很低了。现在资本市场对于腾讯音乐和网易云音乐还能否持续增长的考量因素，甚至已经纳入了汽水音乐的冲击。

“第四极”会否出现？ 当前来看，短期内出现第四家能挑战上述三强的新平台可能性不大。过去几年有潜力的选手几乎都陆续出局：阿里的虾米音乐已成往事，百度曾整合千千静听但最终无疾而终，甚至连国际巨头Apple Music、Spotify由于本土化和版权受限，在中国都仅占据极小众的市场。除非有新的颠覆性技术或模式，否则很难有公司再大举杀入这个被巨头盘踞多年的红海市场。

当然，2023年AI大模型的爆发为音乐产业带来了新的想象。各音乐平台已经开始拥抱AI，尝试用人工智能增强产品体验。

这又是另外一个很大的话题了。有时间再单开一章。此前我们也写过关于Suno的文章。

“得用户者得天下”，不论是版权时代，产品时代，还是AI时代。面对字节这个门外的野蛮人，即便是腾讯和网易，也很不轻松。

参考来源：

·36氪，《汽水音乐Spotify双向奔赴，QQ音乐网易云殊途同归》

·21世纪经济报道，《音乐市场的2023：双雄争霸格局稳定，拥抱AI期待新变化》

·财新网，《腾讯音乐遭反垄断罚款 网络音乐独家版权时代结束》

·DoNews，《阿里巴巴持续抛售网易云音乐，持股比例缩减至7%》

·QuestMobile，《2025中国移动互联网秋季大报告》

·国信证券研报，《在线音乐行业深度解析》

·钛媒体，《周杰伦版约3月到期，“不切APP听歌”的时代来了？》，

·壹娱观察，《“汽水音乐”上线半年，字节的“音乐梦”实现了吗？》

·东方财富研报数据。

·腾讯音乐与网易云音乐：不争周杰伦争什么？ - 创业邦

·短视频挺进在线音乐腹地 - 人人都是产品经理