2026年上半年，国内扫地机器人线上零售额78.9亿元，同比下滑6.7%；零售量243.8万台，同比减少11.3%。半年之内，11个品牌从线上渠道消失，TOP10品牌合计吃掉了超过95%的份额。

同一时间，IDC数据在柏林IFA展上公布：2026年Q1，全球家用清洁机器人出货893.6万台，同比增长36.7%。欧洲市场出货231.8万台，同比暴增81.4%。同一个品类，两个市场，命运完全相反。

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国内扫地机器人的增长逻辑，在过去几年一直是“渗透率提升”。但2026年的数据表明，这个逻辑失效了。奥维云网的数据显示，2026年上半年国内卖出309万台扫地机器人，较上年同期减少约14.9万台，零售额98亿元，同比跌幅4%。洛图科技的线上数据更直接：销量243.8万台，同比下滑11.3%，零售额78.9亿元，同比下滑6.7%。

更值得关注的是竞争格局的变化。中泰证券的研报指出，2026年Q2，石头科技和科沃斯合计零售额份额接近七成，云鲸、追觅等二线品牌份额明显回落。行业正在从“多品牌混战”变成“双寡头格局”。半年清退11个品牌，就是这个过程的直接结果。

国内市场的收缩，不是需求消失了，是增量用户没有了。剩下的，是有明确品牌偏好的存量用户。这些用户会选石头或科沃斯，不会选一个没听过的牌子。

如果只看国内数据，会以为扫地机器人是一个正在衰退的品类。但把视线移到欧洲，故事完全不同。IDC数据，2026年Q1全球家用清洁机器人出货893.6万台，同比增长36.7%。欧洲市场Q1出货231.8万台，同比大增81.4%。石头科技在欧洲市场的扫地机整体市占率达到45%，北美市场市占率33%。

为什么是欧洲和北美？答案藏在居住形态里。

欧洲家庭有独立庭院、复式住宅、泳池。这些场景是中国家庭普遍不具备的。一台扫地机器人能覆盖的“清洁面积”，在欧美家庭里要大得多。更重要的是，扫地机器人积累的导航、避障、运动控制算法，可以迁移到割草、泳池清洁、爬楼设备上。

追觅2026年1至7月，欧洲市场贡献了其智能家居业务49%的收入，收入同比增长64%。追觅创始人俞浩在达沃斯论坛上披露，追觅海外市场收入占比已达80%。未岚大陆旗下的割草机品牌Navimow，2026年上半年收入25.4亿元，超过2025年全年，净利润2.7亿元。

中国清洁机器人在海外不是“低价替代”，是“技术领先”。石头科技全球累计销量突破2500万台，在13个国家市场位列榜首。追觅在欧洲割草机器人市场的份额超过40%。这和十年前中国制造出海靠性价比的逻辑，完全不同。

2026年柏林IFA展上，中国清洁品牌的集体动作，指向一个更大的趋势：从室内地面，走向全场景清洁。石头科技在IFA全球首发泳池清洁机器人RockAqua P1，能适配各种异形泳池，完整清洁池底、池壁、水位线。加上轮足扫地机G-Rover（能上下楼梯）、割草机RockMax Z1，石头在展台上摆出了“室内+庭院+泳池”的完整清洁生态。

科沃斯以“从地面玩家到玩转全家”为主题，亮出地宝X12S、窗宝W3、GOATT系列割草机器人、ULTRAMARINEL系列泳池机器人，覆盖地面、窗面、庭院、泳池四大场景。追觅首次携智能家庭、户外庭院、智能出行、具身智能四大主营业务同台亮相，展示“同一套技术底盘，覆盖不同场景”的平台化逻辑。

这不是简单的品类扩张，是同一套机器人技术在不同生活场景中的复用。扫地机器人的导航、避障、运动控制能力，是通用能力。把它用在割草机上，就是无边界割草机器人；用在泳池上，就是水下清洁机器人；用在楼梯上，就是爬楼机器人。

过去十年，中国清洁机器人的出海逻辑是“把产品卖到海外”。2026年的逻辑变了：根据海外家庭的真实场景，定义产品形态。

欧洲家庭需要割草机器人，因为草坪是刚需。北美家庭需要泳池清洁机器人，因为泳池是标配。复式住宅需要爬楼机器人，因为楼梯清洁是痛点。这些场景，中国家庭大多没有，但中国品牌有技术能力去覆盖。

未岚大陆CEO任冠佼在接受21世纪经济报道采访时说了一句话：“欧洲很少用空调，美国家庭很少用吊灯。”这句话背后的意思是：不做本地化的产品定义，就做不了本地化的市场。

石头科技在13个国家市场位列榜首，追觅海外收入占比80%，未岚大陆割草机全球累计量产突破100万台。这些数字指向同一个事实：中国清洁机器人正在从“卖产品”变成“定义场景”。

国内市场的收缩，不是中国品牌的困境。它是中国品牌走向全球的一个注脚——当一个品类的国内渗透率见顶，真正的增量，在那些有院子、有泳池、有楼梯的家庭里。