添加至收藏夹
X
新建收藏夹
完成
新建收藏夹
X
确定
取消
作者: 广告门
2022-12-30 17:30 浏览 · 15539
收藏(13)
内容来源:2022年12月28日,笔记侠举办的2022中国商业总结大会。
在我们冗长又沉寂的一年中,如果需要一些仪式感,年终商业知识总结大会也许是合适的一种。
今年大家都很难过,我经常半夜接到创业者打来的电话,为他们心疼不已,我好想帮他们。我总会苦中带笑着安慰说,我想这就是你的代价,上天给了你超乎常人的能力,他就给你地狱般的体验。
我疼惜民营经济,这群“野火烧不尽,春风吹又生”的树根经济,这群这几年伤得不轻的经济群体,我总想为在他们做点什么:能不能降低成本?能不能提高效率?我一直在帮这群可爱的人们寻找答案。
我不是一个聪明人,我甚至不是一个会赚钱的人,但我是一个有商业感知力的人,这次大会我没有商业化,没有一条广告,我只做一件事,我要把这些年所感知到的商业趋势,我看到的经济趋势,我探求到的商业知识,迫不及待告诉你,如果你哪怕有一点点的启发和改变,笔记侠的努力和我的使命就没有白费。
1.我为什么要总结2022年中国商业知识?
每天都有企业开门,每天也都有企业关门,倒闭是市场常态,也是因为很多企业的信息遮蔽,无法判断趋势导致的。我的使命就是让你理解和认知最本质的信息和知识。
市场上有太多自以为是的知识和错误的判断,有太多跟不上时代的认知和理论。
笛卡尔曾经做过一个有趣的比喻:
“如果一个人有一篮子苹果,他担心其中有一些是烂苹果,想把它们挑选出来,以免使其他苹果也发生腐烂。那么,他该如何着手呢?其实方法很简单,他应该先把篮子倒空,然后把苹果一个一个地检查一遍,将那些没有腐烂的苹果挑出来,重新装回篮子里,同时将那些腐烂的苹果扔掉。”
笛卡尔说:“这就如同一些人的情况是一样的......为了不犯错误,最好还是把它们全部检查一遍,不管它们当中哪些是真理,哪些是谬误。”
想一眼把什么都看清楚的人,根本不存在,但我试着总结出确实可靠的商业知识,让我们做复杂世界的明白人。
做一个明白人,我们可以遵守笛卡尔的两个规则:
第一,绝不承认任何事物为真,除非我明明白白知道它确实为真。这条规则告诉我们,必须小心谨慎;
第二,将我们所要检查的每一道难题,尽可能分解成许多部分,从而找出其中的要害。
事物之间是有普遍联系的,这些联系构成了事情的走向,我们每一个人都要力争看到那个普遍的联系。这就是我今天为什么要把中国商业知识总结为6个部分:从商业趋势到数智化转型,从韧性增长到组织管理,从商业思维到时代精神。
想要做复杂世界的明白人,我们必须要把我们面对的复杂世界分析为简单而绝对必要的部分,以便逐一加以观察,因为答案就藏在其中。
任何事物发展都有它的背景和条件,由于全球博弈还未结束,还在消化和解决的过程中,所以在博弈结果尚未出现之前,发展商业所需要的两大前提——增量经济和稳定环境——已经出现了挑战。
2.摆在面前的最大现实
在总结6个部分的商业知识之前,我们必须要先知道一个确定性的现实答案:
人类财富创造的过程已经到了一个顶点,已经几乎没有新的财富增长点了,剩下的更多是内卷。
商业阶段变了。所有的人需要重新调整思维。这几年,很多行业进入了存量经济的时代,市场总量增长缓慢甚至不再增长。
发展商业的第一个前提是增量经济,已经几乎不存在了,第二个前提是稳定环境,这里面有一个影响稳定环境的核心变量要素——新冠病毒——它似乎还是一把“达摩克利斯头上的剑”,虽然防控政策的调整让人流和物流更加顺畅,但是病毒本身存在着一定的不确定性。
由于奥米克戎的毒力要小很多,因此世界大多国家选择开放,进入与病毒共存的状态。开放共存后,奥米克戎到底有什么发展的态势?目前有3种说法。
第一种说法,来自于张文宏先生。他说,毒株最终可能像流感一样,抗体可能有半年的时间,在一个亚型感染以后,下一次感染可能是另外一个亚型,会呈现一个季节性感染的场景,然后病毒也成为一个区域性感染,最终大家因为各种感染都经历了,使我们有很多的免疫记忆,病毒的整体致病性在免疫压力下越来越弱。
第二种说法,来自于北大第一医院王贵强先生。他说,毒株再次感染或二次感染的风险高于原来的毒株,二次感染是病毒变异以后的突破性感染,病状轻重和体内保护性抗体的免疫有直接关系。
第三种说法,来自于《自然科学》论文:与仅感染一次新冠的患者相比,重复感染者的死亡风险增加一倍多,患肺部疾病和心脏病的可能性高出三倍多。
不管是哪一种说法,都在告诉我们,接下来与新冠的斗争还不是决斗,我们要做好长期斗争的准备。感染一次,并不等于得到了护身符。挺过第一波冲击,也不等于战胜了病毒。如果等待我们的是一波又一波的反复感染,那么稳定环境将不是一步到位的事情,从而也必将给商业带来不确定性。就目前而言,这是一个依然不确定性的关键变量。
当我们知道了一个确定性的答案——增量经济已经几乎不存在,以及一个影响稳定环境的关键变量——病毒并非确定性消失,我们就必须得出一个总结:唯有当增量经济和稳定环境的前提被解决了,商业才能顺利发展。什么时候能彻底解决,我们唯有等待。
我相信,过去三年,很多人没有想象到抗击新冠疫情的艰巨性、复杂性和长期性。从2020年以来,所有行业都在面临严峻考验。
今年8月22号,任正非指出,未来3年把活下来作为最主要纲领。在这个发言里,任正非提到:全球经济将面临衰退、消费能力下降的情况,华为要从追求规模转向追求利润和现金流,保证度过未来三年的危机。
过去22年来,任正非曾先后四次提出了危机和寒冬警示,并且都预先判断了全球经济形势和华为面临的问题。这次发言可以看作是他的第五次警示。
22年前,任正非喊出了“华为的冬天”,警告身边的同事:没有预见,没有预防,就会冻死。谁有棉衣,谁能活下来。当时任正非问华为员工,有没有想过公司会破产。他对华为高层的要求是“战战兢兢,如履薄冰,诚惶诚恐。”
在这一次的危机面前,风投公司红杉资本也发出警告:这次危机将是一个更长的周期,虽然不能预测持续时间,但我们都需要做好准备。
3.2023年,中国经济到底会怎么走?
当我们降低对商业的预期,提高对商业的忧患意识,希望抓住未来两三年的确定性时,我们再来看12月16号的中央经济工作会议内容,就会更加明朗其中传递的商业内涵。
首先,我们现在的经济情况到底怎么样?这次会议直截了当就说了,我国经济内部恢复的基础尚不牢固,需求的收缩、供给的冲击、预期的转弱,三重压力仍然较大,外部环境动荡不安给我国经济带来的影响加深。
我简单来解释一下。第一,外部需求收缩,对我们中国制造的需求在收缩,我们的外需增长由正转负,同时我们国内老百姓的消费动力也不足,11月社会消费增速是多少?负的5.9%。
第二,供给冲击,我们的企业生产面临原材料短缺等等。
第三,预期转弱,比如说老百姓担心以后工作找不着,所以把钱存起来不消费。这导致什么?预防性的储蓄增加了。另外,企业也担心市场波动,不愿意投资扩大生产,就导致中长期的投资意愿不足。
同时,这个会议也指出,我国的经济韧性很强,潜力很大,活力很足,要坚定做好经济工作的信心。而接下来,我们是要着力稳增长,稳就业,稳物价,保持经济运行在一个合理的区间。
那么具体怎么做?
我挑几条跟我们相关的。首先,肯定是扩内需了,这个会议非常罕见地把消费优先放在最前面讲,要多渠道增加城乡居民收入,支持住房改善、新能源汽车和养老服务等等。
另外,政府拉动投资,有效带动全社会投资,鼓励和吸引更多民间资本参与到国家重大工程和补短板项目建设,什么意思?也就是由政府主导拉动的投资项目,会越来越多。
明年,我国会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。确保房地产市场平稳发展,扎实做好保教楼、保民生、保稳定,意思是要坚持房子是用来住的,不是用来炒的定位。
最后还有数字经济,会议里面也讲了,要大力发展数字经济,提高常态化监管,具体指出的是要加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等等前沿技术研发和应用推广。
为什么呢?借鉴其它几个东亚经济体的重新开放经验,开放初期可能会有病例情况的激增,人口流动性下降,但2023年后半年我们很可能就会回归到正常的生活,把原本压抑的需求再次释放出来。
4.重生的前夕
2022年即将结束,根据网络最惨行业统计,最惨的行业包括:房地产、教育培训、旅游业、影视娱乐、酒店住宿、餐饮行业。
今天,我们所有的企业家和创业者都在时刻思考一个问题:生存,还是死亡。
笛卡尔说:“征服你自己,而不是去征服世界。”
美国作家塔勒布在《反脆弱》这本书里提到,这个世界分为两类人,第一类人是达摩克利斯,他们脆弱,难以抵抗风险,随时都有可能被杀死;第二类人是九头蛇,他们懂得反脆弱,你砍掉一个头,他会重新长出两个头,甚至比原来更强大。
我们需要拥有像九头蛇一样反脆弱的能力,不断加强自己适应“无常”的应对能力。红杉资本在警告中提到:“某种程度上,商业反映了生物学。正如达尔文所推测的那样,能生存下来的人,不是最强大或最聪明的人,而是最能适应变化的人。”
活到后疫情时代,生存下来的人,都是熬下来的人,都是来自于再坚持一下、再努力一点的人。没有一帆风顺的人生,只有不服输的拼搏,搏它几个回合,终有海阔天空。
每一个有胆识的企业家和创业者,不仅要活在当下,更要抓住长期因素。当我们对方向有了大致正确的判断,就可以有大致正确的行动。
我们正遭遇百年未有之大变局,想要判断商业趋势,就必然要分析国际环境、技术创新和经济活动,因为国际环境是影响国家经济发展战略的重要因素之一,技术创新是经济增长的内生动力,消费等经济活动是经济增长的核心驱动力。
因此,在商业趋势的部分,我将为你总结国际变局、技术变局和经济变局。
1.国际变局:进入新型全球化时代
世界的某些维度正在被重构。我们进入了新型的全球化时代。国际关系领域权威巴里·布赞说,世界进入了去中心化的全球化时代,世界将更为区域化,地区秩序比全球秩序更为重要,我们需要适应一个更多极化的国际体系。
在我看来,这是必然的。
从经济本质来说,经济的大发展取决于生产关系和生产效率。
生产效率依赖于技术创新,过去100多年,全球经历了电气化、信息化、自动化等多个周期,带来了经济增长,但是由于当前正处于旧周期的末期,至今还没有看到可以创造巨大增量财富的技术。
在没有巨大增量财富的环境里,只剩下存量博弈,博弈导致了生产关系上的大量冲突。我们可以看到原有的国际生产关系是在恶化的。
世界经济是由资源、生产和消费三大环节组成的。中国依靠大量人力资源优势,以高效率的制造能力和建设能力获得了崛起和发展,当中国进入高质量发展期,中国的出口结构正在发生历史性变化,我们在全球产业链价值链中的位置在不断提升。
智谷趋势研究员王战新分析了上半年出口数据,航空器、光伏、锂电池、乘用车等高价值产品增速领先,家电、消费电子、家具等传统产品几乎没有增长,甚至还有下滑。
虽然其中有俄乌冲突、碳中和因素的暂时性影响,但中国制造升级已开始显现成果。
因此,所谓的“产业链”外迁,其实是伪命题。这一轮国际产业链调整有明线和暗线两条。
智谷趋势研究院逍道一发现,以服装鞋帽为代表的低端产业链,“外迁出海”是一条显而易见的明线,特别是外迁出海到以越南为代表的东南亚,“内迁”则是一条不易察觉的暗线,比如阿迪达斯把高端产品线转到河南,低端迁到越南,内迁部分附加值更高,受益的是劳务输出大省如河南,以及原材料产地,如新疆、东北。
中国的产业链升级才是当下的真相。
这必然带来国际生产关系的变革,从而在一些产业上与发达国家形成一定程度的竞争关系,因为这是少数拥有资本优势和技术优势、希望主宰国际生产关系的国家所不愿意看到的。
机遇,总是和挑战并存;机会,总是和冲突相伴。
这个机遇和机会是什么呢?
借鉴日本地产泡沫和美国经济泡沫,吴晓波曾说,我们不能拿我们的货币去买人家的泡沫,比如买楼、买海滩、买酒店、买电影院、买足球俱乐部等等非标资产的泡沫,那是傻子才干的事。
我们要拿货币去买别人家优质资产,比如机器人公司、医药公司,比如东南亚国家的人力资产,我们把我们国内的好产品、好模式、好管理、好产业,输出到这些好市场。
说到这里,就不得不提到“一带一路”。
“一带一路”,就是在努力构建国际生产关系。简单来说,“一带一路”是陆路和海上贸易共同构成的,形成一个海上、陆地的闭环。
“一带”,涵盖东南亚经济整合、涵盖东北亚经济整合,并最终融合在一起通向欧洲,形成欧亚大陆经济整合的大趋势。
“一路”,从东南沿海联通欧亚非三个大陆。这个全球开拓的过程,同样也将给各个区域带去就业机会。
因此,我们不管是买买买,投投投,还是卖卖卖,都将给中国商业带来全新的贸易型机会,中国商业进入全球开拓时代,仗剑走天涯的时代来了。
东南亚正在迎来一轮新的发展,据海关统计,今年前11个月,我国对东盟、欧盟和美国等主要贸易伙伴进出口增长的数据中,东盟为我国第一大贸易伙伴,我国与东盟贸易总值为5.89万亿元,增长15.5%,占外贸总值的15.4%。
而我国对马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾和越南的出口额仍处于快速增长阶段。
数据调查显示,东南亚地区对中国产品认可度高,80%的受访企业产品市场份额同比增长。这是一个巨大的增量市场,值得我们去更深更好的挖掘。
12月15日,弘章投资创始合伙人翁怡诺在一次大会上分享东南亚的机会时说,中国模式的复刻是最大的机会。
比如,海底捞在新加坡已经有十几家大店,泡泡玛特在新加坡单店门店的效率非常好。今天在新加坡最火的餐饮品牌叫探鱼,都是天天排长队的。从盈利能力来看,新加坡餐饮的机会点已经到来了。
所以,从某种角度来说,在东南亚,中国商业模式的复刻和品牌的出海,是一个非常值得探索的话题。
以前,我们出口的是低附加值的商品,而现在我出口的是高附加值的商品,甚至,已经开始出口产业链、技术等。比如TikTok、希音、拼多多“姊妹版”Temu。
在此,我需要向拼多多黄峥致敬,他在存量市场里杀了出来。
拼多多出海,大家都有所耳闻。
最绝的是,9月1日才登陆美国的Temu,在9月中旬就先后占领了美国Android应用商店和Google Play 商店购物应用的单日下载量第一,超过亚马逊和SHEIN。
10月18日,入驻美国不到50天的Temu,直接登顶App Store 的购物应用单日下载第一。
仅仅用了一个月的时间,就成为了欢迎度仅次于亚马逊的平台。国际版拼多多正在“大显身手”。
任何商业想做大,都要考虑上下游产业链的利益分配,如果分配失衡,就会导致整个产业链不稳定,进而崩塌,自身的商业基础也就不存在了。
拼多多快速的崛起,就在于它主动分配商业价值链的逻辑。拼多多还在野蛮生长期,未来的路还很长远。
黄峥的企业战略非常厉害,拼多多执行力超强。如果能坚定不移地走下去,在亚马逊的防御体系里撕开一个口子,这家企业未来不可限量。我建议大家多研究黄峥的思维方式。
最后,简单来说,我们可以把中国商业发生的事,迁到东南亚、非洲、中亚等地区重新做一遍,可以把中国独有的能力拿到欧洲、美洲重新做一遍。
这将是新时代的下南洋,新时代的丝绸之路。中国的企业家和创业者们,这是你们在全球大展拳脚的机会,我们将成为全球的龙。
出海,去海外乘风破浪,中国即将迎来团结一致的出海时代。
2.技术变局:经济增长的内生动力
除了海外贸易机会,我们国内的机会在哪里?
熊彼特认为技术创新是经济增长的内生动力。我今天重点分享3大技术趋势:新能源车和新能源产业链、专精特新、信创发展和国产替代。
① 新能源车和新能源产业链
经济学者任泽平说:
“新能源相关的产业是未来中国经济最有希望的,最具爆发力的领域。 新能源是当下增长最快的行业,自2015年以来,我国新能源车产销量连续8年排名世界第一。2021年创历史新高,达到352万辆,增长1.6倍。2022年预计销售600万辆左右,继续增长一倍。这就是趋势的力量,只有20年前的房地产和互联网才能媲美。 预计10年内,新能源汽车渗透率将超过70%,也就是新能源车的销量在所有汽车销量中占比超过70%。整个新能源的产业链将超过10万亿,将成为国民经济的第一大支柱行业,将成为最有希望替代房地产的产业。”
中国汽车工业协会曾预测,到2023年,国内汽车总销量将达2760万辆,同比增长3%,其中新能源汽车销量有望突破900万辆,同比增长50%。
在今年第三季度,比亚迪超越特斯拉成为全球销量第一的新能源车企,比亚迪新能源汽车200万辆的销量占全球新能源汽车销量20%,特斯拉为13%。
这说明什么?你知道全世界的人都把汽车换一遍,全部用电车,你知道这个市场有多大?
可想而知,在新能源汽车这个赛道,中国已经拥有半壁江山,是中国一帮新能源汽车品牌和特斯拉在对抗。比亚迪在欧洲市场卖得非常好,所以这次是一次漂亮的换道超车的机会。
我们今天搞新能源这个市场,真的就是20年前的房地产,不开玩笑。为什么我们国家要公开在巴黎协定的时候承诺2030年要达到碳达峰,2060年要达到碳中和?
现在已经快2023年了,时间已经很近了。最近不太平的世界让我们知道一件事情,谁拥有能源,谁掌控这个世界的话语权。
全世界最重要的能源资源石油要用美元去结算,这意味着什么?这意味着我们会被卡脖子。所以说我们今天搞新能源,是倒逼自己的替代性。
替代什么呢?替代石油。我国石油70%要依赖进口,进口石油70%过马六甲海峡,还有70%石油用在了汽车行业。大力发展新能源,就是在确保我们国家的能源安全战略。
你们知道日本在90年经济泡沫破灭后,到底什么产业主要撑起了日本过去30年的发展吗?
主要这两个行业,第一个最主要是汽车行业,其次是消费电子,就这两样把日本撑到今天,所以有的时候一个产业可以撑国运。
无论从美国、日本的历史经验,还是从中国的现实,新能源车,还有新能源产业,这两个行业的体量和周边产业的带动性是可以替代房地产的支撑作用。
在这样的背景下,整个新能源车、新能源行业的产业链,比如锂电、光伏、风电、核电、氢能、储能等等,都会迎来很大的机会,事实也已经证明了这一点。
“十四五规划”提出,到2025年,非化石能源发电量占比要达到39%,就是指水电、风电、光伏这些。现在占比是多少呢?
水电14.6%,风电、光伏合计9.25%。还有3年时间,要补上这15%的空缺。
相当于什么呢?风电、光伏在现有规模上,3年时间要增长200%。
2019年我去日本游学,参观了丰田氢汽车,过去十年日本在其他国家发展电动车时将氢汽车生态建了起来,且提前锁死了很多氢能源专利技术。
氢能源汽车应该是和电动车并列的未来新能源汽车方案之一,从大规模使用的角度来讲,它的污染是低于电动车方案的,所以从长期使用的角度,这一点是很占优势的。
未来能源三分天下,在接下来的几十年中,将会是传统的燃料汽车,氢能源汽车以及电动车“三分天下”的局面。
② 专精特新
2008年金融危机后,人们发现德国经济体受到影响很小,而德国中小企业占企业总数的99%左右,贡献了约54%的增加值,拉动了62%左右的就业,其中不少中小企业有数十年甚至上百年历史,表现出很强的经济韧性。
这和我们中国过去粗放型的血汗工厂,以及资本驱动下财团化发展的国内企业逻辑是完全不同的一种思路。
我国在关键技术和核心价值领域是被卡脖子的,比如说没有芯片,手机就生产不出来,中国的制造业我们只赚了加工费。
而专精特新的思路是通过产业的分工、利润的分成,让中小微企业能够因为在行业领域中的相对优势,获得更大的利润。
现在全国专精特新一共9000多家,专精特新企业一定是大势所趋,将来整个资本市场,以及国家的政策和支持,肯定也是往专精特新这个方向走。如果你现在是一个中小企业,你现在如果做,还能赶得上这一拨儿。
围绕一个专注点去深耕,一辈子就研究一个东西,把它研究透了,低调务实,这就是隐形冠军。
大家知道在德国有无数这样的隐形冠军,一个螺丝钉,一个小轴承,一个啤酒盖,都是一个专精特新小巨人。
日本也是,你们知道的都是日本的大企业,其实真正支撑日本有这个科技实力的,都是那些专精特新的小企业,就像我们高铁上核心的零部件,小小的小玩意儿,但是控制着行业的命脉,这就是我们要努力的方向。
所以过去这些年,我们很多企业都是把这个钱花在做渠道,做广告,做宣传,而不是把挣的钱用来做好产品。
当然,那个时代很正常,因为增量市场,钱太容易挣了,就没有人用心去琢磨,但是现在时代不同了,容易挣的钱已经没了。企业一定要在一个非常小的细分市场上去下工夫。
所以说,专精特新企业一定是大势所趋。
作为一个中小企业,如果你意识到了这一点,你马上就要问自己,我在哪个方面成为专精特新的企业?
你可以想象一下,当中国有了几十万家专精特新小巨人的时候,每一家都是几十个亿的时候,会是个什么样的场景?
每家都非常低调,它的产品是一等一,但是这个老板都是别人没听说过的。一听说,哇,这个产品好,确实不错,这就是未来,这就是希望。
③ 信创发展和国产替代
这几年,在国家政策层面,对“自主可控的技术”进行了很多支持。
所谓自主可控,就是指知识产权、技术能力、行业发展这些。包括很多生产制造领域的核心技术、设备的核心零部件等等。
那么,为什么要强调自主可控呢?直接拿国外的来用不行吗?
还真不行。就像有个人把自己的手机借给你用,决定权在他那里,他不想借给你的时候,你就用不了了。一旦你已经适应了有手机的生活,突然他收走了,那影响岂不是很大吗?
今年的2月到3月,俄罗斯就被欧美收走了“手机”。被欧美技术制裁后,一时间英特尔、苹果、戴尔相继宣布中断供货。这是在硬件方面的。
在软件方面,数据库公司甲骨文、SAP、Facebook也进行了制裁。
甚至,俄罗斯民众想买瓶可乐都买不到了。为啥呢?暂时停止出售给俄罗斯了。多么夸张的一件事啊!
那么,俄罗斯自己的手机造的怎么样呢?
不怎么样。一些飞机零件有的造不出来,有的质量不好。他们的芯片最先进的是90nm,跟我们的差距都很大。
所以,我们还是要用自己的“手机”。可能咱们比他们低了一两代,但最起码想用随时用,也有追上的希望。不能等到差距变成“功能机”和智能手机那么大的时候,才想起来追赶和替代。
要拥有我们自己的“手机”,最关键的,就是信创的国产替代。
相关推荐
广州市 15 - 25K
上海市 14 - 18K
上海市 8 - 9K
上海市 15 - 28K
北京市 8 - 10K
上海市 15 - 25K
上海市 30 - 40K
上海市 面议
意见反馈
案例认领
手机号重复绑定
您的手机号
请确定您的下一步操作:
清除之前账号的手机绑定,可能会导致您无法登录之前账号
验证遇到问题?请发送邮件到i@adquan.com联系管理员
文章评论
登录 才可参与讨论