广告门

有时候生活中的无力感就是，你明知道世界正在发生巨大颠覆，却无法参与这一变迁，只能旁观他人的狂欢，甚至你还清楚不久的将来，你的生活一定会因此被裹挟着向前。

作为一个从业快20年的广告工作者，我这能献上双膝，然后说卧槽，变化太快，让我们如何是好？

Open AI 正是这么一家改变全人类生活的伟大公司，继文本模型ChatGPT、图像模型Dall-E大杀四方后，OpenAI继续祭出大杀器——Sora，这回他们选择颠覆视频领域。那可能会有很多人觉得视频领域要被搞死了，在我看来不仅仅是视频领域，sora要改变的是世界，后面无论是企业人才结构还是从幼儿园到高等教育的框架和结构都会迎来颠覆性的变革了，以后你学习的基础知识可能都用不上了，学习算数可能都会没有意义了，大家相比人工计算更相信计算机对不对？所以说全人类都要经历变革都不夸张。

那么Sora到底是什么？

2月15日，Open AI发布了第一款文生视频模型Sora，能够生成一分钟的高保真视频，一石激起千层浪。

Open AI自称Sora是“世界模拟器”。人们惊呼：“真实世界不再存在。”马斯克直言：人类认赌服输。

前阿里VP贾扬清也评价Sora：真的非常牛。Sora到底是什么？相比同类产品如Runway和Pika强在哪？

目前市面上文生视频模型的主流技术路线主要有两种：一种基于Transformer模型的技术路线，即从文本及图像中生成，另一种则是基于扩散模型（Diffusion model），如 Runway。

Sora牛就牛在是融合了两者的Diffusion Transformer模型，通过扩散模型（DALL-E3）和转换器架构（ChatGPT）组合，Sora不用预测序列中的下一个文本，而是预测序列中的下一个“Patch”。

这意味着Sora是基于“Patch”，而非整个视频进行训练的，有点类似ChatGPT用Token处理文本一样处理视频，因此，Sora可以高效处理更多的数据，输出质量也会更高。

事实上，Sora公布的演示视频最令人印象深刻的特点是逼真地模拟物理世界，视频效果吊打市面上同类产品如Runway和Pika。

今日Sora的背后团队再次最新公布新的生成视频作品，这回连同一场景下的多角度机位都出现了。

Sora的受害者是谁？

从ChatGPT开启生成式AI时代距今，也不过仅仅一年的时间，我们还在学习怎么用指示性句子更好使用ChatGPT，当大家在怀疑AI变懒了，Sora的现身可谓是石破天惊，现在所有人开始怀疑真实世界和虚拟世界的界限。

AI的进化速度远超预期，毋庸置疑，AIGC极具破坏性创新的潜力，现有的产业格局如短视频、广告、游戏、影视行业等产业格局一定会被重塑，首当其冲的是谁？

从二级市场的表现来看，是工具类公司Adobe，在Sora公布后的次日股价暴跌超7%。

另外一只美股Shutterstock周五跌逾5%，市值一夜蒸发超7000万美元。公开资料显示，该公司每年销售价值约10 亿美元的照片和视频。

也是，Sora的出现直接让网友都惊呼：“以后网络小说家可以直接生产电影给我们看了？”另一网友直接一针见血道：“你觉得再发展下去，还有网络小说家吗？ChatGPT不干了？”

也是，AI都猛这样了，想要什么，直接给你一键生成，卖图片的公司还有什么存在的价值吗？

Sora的影响到底有多大？

360董事长周鸿祎点评道：今天Sora可能给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆，但它不一定那么快击败TikTok，更可能成为TikTok的创作工具。此外，他认为，中美两国的人工智能差距在拉大。

前阿里VP、正在AI infra赛道创业的贾扬清在朋友圈发表观点认为，首先“对标OpenAI的公司有一波被其他大厂fomo（害怕错过）收购的机会”；其次“长线闭源寡头，开源还需要一段时间才能catch up”；最后，算法小厂“要不就算法上媲美OpenAI，要不就垂直领域深耕应用，要不就开源”，并预言“infra的需求继续会猛增”。

从投资角度来看，如果对标去年年初那一波A股的AI炒作风潮，算力和游戏是最亮眼的存在。

尤其值得关注的一点是，在Sora公布前，有消息称OpenAI首席执行官Sam Altman要筹资7万亿美元，来彻底重塑全球半导体行业格局。

7万亿美元是什么概念？这基本是全球半导体产业的全部江山。拿这个钱，Altman可以直接把英伟达、AMD、台积电、博通、ASML、Meta、三星、英特尔、高通等公司全部打包带走。

这是奥特曼要来拯救地球了？

Altman在X上发帖表示，OpenAI认为“世界需要更多的AI基础设施，包括晶圆制造能力、能源、数据中心等，而人们目前计划建设得不够。”他补充说，“建设大规模的AI基础设施和一个具有韧性的供应链对经济竞争力至关重要”，而OpenAI将努力提供帮助。

对此，英伟达创始人黄仁勋回应道：看好全球AI数据中心在未来4-5年里将翻番，增长到2万亿美元的规模。在此期间，更高效、更低成本的芯片会持续出现，大规模投资变得不那么必要。

不可否认的一点是，大模型产品从文字、图片上升到视频，AI训练量的不断提升，对算力的需求也呈现指数级增长态势，“卖铲子”的公司依旧是第一受益人。

目前A股市场上跟AI相关的ETF产品较多，涉及AI主题、云计算主题、大数据主题、5G主题和通信主题。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）

不过A股目前还没有算力主题ETF，但去年5月，华夏、富国、汇添富、博时等8家基金公司已经申报了中证算力基础设施主题ETF。

据中证指数官网内容显示，中证算力基础设施主题指数，从两市中选取业务涉及数据中心建设及运营，服务器或芯片生产，交换机、路由器、光模块等，通信设备制造等算力基础设施等上市公司，成分股合计50只。

从该指数的前十大权重股来看，第一大权重股是中际旭创，占比高达8.81%。第二大权重股中兴通讯的占比也有8.26%。海光信息和工业富联分别为第三、第四大权重股，占比分别为7.7%和6.73%。

除了AI上游端，AI终端的趋势也是确定的。去年那一波AI行情，资金扎堆游戏板块就是最好的例证，任何科技创新的最终目的都是为了消费服务，坚定看好在AI终端领域有布局的公司。

著名风险投资公司a16z近期发布他们对AI投资的最新观点，目前摘录部分观点，仅供读者参考：

a16z预测AI技术再过10年发展，一定会诞生很多引领行业潮流的新公司，且大概率是toC产品。他们认为新科技将带来平权，让今天的奢侈品变成明天的日常用品。

a16z 的AI投资理念：

① 消费者行为无法预测：在消费市场，成功取决于产品本身的“吸引力”和创始人的直觉，不取决于团队背景和洞察力。② 文化变迁与平台转型：在文化变迁和平台转型交汇点进行投资，找到能够利用或创造新消费者行为的产品。（文化变迁"指是消费者需求，行为，观念等变化）

他们看好的AI方向分三类：创造力+生产力、伴侣+社交、健康+个人成长。

① 创造力+生产力：在AI技术加持下，人人都能成为作家、程序员、设计师、诗人、电影制片人、音乐家等。② 伴侣 + 社交：人人都能拥有真正关注你、理解你的AI朋友、恋人或挑战者，你能参与创建属于你的个性化社区。③ 健康 + 个人成长：人人都将拥有一个由AI教师、医生、营养师、理财顾问组成的专家团队，帮你活出更好的人生。时刻关注、洞察你，发现需求，自动 "推送"解决方案。